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$凌云股份(SH600480)$    凌云作为数据中心液冷系统解决方案高端供应商,受邀参加中国国际数据中心产业展览会,展示了管网端包括一次侧、二次侧管网系统解决方案和服务器机柜端包括高分子Manifold、服务器液冷管路总成、管材以及液冷系统核心零部件等多项核心优势产品,以新颖的方案、低成本的优势、便捷智能的运维性能成为展会最亮眼的产品,未来将助力大型数据中心筑牢绿色低碳算力底座。

6、凌云和北方微电子研究院在智能传感器领域团结协作,由微电子院牵头成立MEMS传感器联合实验室,解决“卡脖子”难题。近日,微电子院在位移传感器领域取得了批量化商业配套,产品主要应用在旋转、直线执行模组和灵巧手上,实现了人形机器人关节运动控制装配成功,为机器人的精准运动提供数据支持。微电子院将继续开展传感器在无人系列产品领域和低空经济领域的技术研发,提升产品配套能力。中国兵器工业集团下属的凌云、微电子院、中兵智能创新研究院之间互补资源、配套政策、统筹合作,在人形机器人领域加快业务布局。昨天晚上强撑着睡意,把兵器集团上市公司集体路演听完了。可以确认的是,官方确实提出了:1. 要打造500亿、千亿上市平台;2. 要对聚焦主业的上市公司注入资产。之前搜网上的新闻,只有一个来源提到这一点,当时还以为是假新闻,现在看来并不是。
之前航空工业说要打造数个千亿平台,目前看来,这个说法跟正常人理解一样,数个指的是三个或者三个以上,可能是通过:1. 中航沈飞,这个很容易千亿;2. 中航光电,光电业绩很好,过几年很容易破千亿;3. 中航电子和机电合并,两者加起来就有7、8百亿,机电手下还有很多资产,再加C919催化,这个破千亿也是板上钉钉。候补的还有西飞(比较困难)以及成飞上市;总之,从以上分析可知,央企说话都不是随便忽悠,一般都有相当大把握才这么说。
回到兵器集团,他说这话,那么未来必然会有一到两家兵器集团上市公司市值破五百亿,甚至破千亿;至少,兵器集团运作方向会是这样。
兵器集团下单体营收最大的是振华石油,其次是北方矿业,可惜二者都不挣钱,或者利润都被北方工业拿走了。而且二者所处行业在A股一般也就10倍PE,最后市值很难过500亿。但如果资本注入,多半是北方国际。再排除掉低估值的石油炼化(华锦股份),想要打造这一平台,还得靠高估值的军工行业。
兵器集团军工收入达到了1200亿,跟航空工业想当,大致分为整机和弹药。目前明确的整机平台是内蒙一机,弹药平台理论上讲是中兵红箭,但同内蒙一机不同,红箭里面的弹药企业并非龙头企业,如晋西工业、江南工业、西北工业等这些大的资产都在上市公司之外,而红箭本身从事的人造钻石可能是兵器集团手上利润最高的行业,所以不排除另选平台,如晋西车轴
综上,兵器集团最可能重组方向是:1. 内蒙一机作为整机平台,这个基本明牌;2. 弹药平台首选中兵红箭,其次晋西车轴;3. 石油矿产平台首选北方国际,但也不排除华锦股份;4. 其他资产,也许汽车零件可以整合一下?凌云股份因为介入新能源电池壳制造,以目前的市值就算不注入资产也有投资价值;还有民爆和光学,感觉体量不大,但因为兵器集团有好几个小市值好壳,就算最后的公司市值不高,只要有资产注入都可以挣到钱,只不过时间很难确定。
需要提一下的是,似乎兵器集团跟投资圈关系很一般,甚至可能是军工集团最差的,不然,以内蒙一机的业绩,给个500亿估值也不是什么离谱的事情。


北方微电子要是注入凌云股份,那就牛掰了,千亿市值不是梦

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