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明天,节前最后一个交易日,为了确保更多人收到红包,管理层加班干活——
1、《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》;
2、发声:积极发展股票ETF,建立股票ETF快速注册机制;
3、发声:降低指数基金投资成本;
4、发声:稳步推进指数化投资双向开放,吸引外资通过指数化投资参与A股市场;
5、发声:切实提高指数编制质量,提高A股指数国际影响力;
6、金融监管总局已批复开展第二批长期股票投资试点,规模为520亿(格隆汇1月26日)
加上我们一直的预测——节前小反弹,节后大行情!
明天,领红包极大概率是稳妥了!
但红包有大有小,也不是每个人都能拿到。想一想,自己能拿到的红包成色如何?
我想,不会太差。更重要的是“节后大行情”的收益,我认为,我们还是已经坐在最豪华的那辆车上了。无非要找一个更好的位置。
我们之前的座位号分别是“AI算力号”、“机器人号”、“AI玩具号” 这两天,车上又放出新号——“智能体号”、“DeepSeek号(简称D号)”。这两个位置要不要去抢?怎么抢?抢多少?下面简单分析一下:
首先是智能体号——
具体的,在星球的上一篇文章已经详细说了,这是AI改变生活的标志性事件,AI不再是给人逗闷子或辅助,而是实实在在能够帮你做事,帮你完成任务。
这是新工业革命中的革命性进步!!!
AI智能体,将是跨年主线的新成员,其他的依旧按照之前判断不变。事实上,这些标的也有很大程度的重合。
这个位置得抢,拼命抢!!
其实,D号,我们来详细聊一聊——
DeepSeek——
D号周末刷屏,其实重要的是四个方面:
1、效果好:与OpenAio1并列,得分还略高于OpenAio1;
2、成本低:1万张H100+国产昇腾芯片就搞定,价格处于绝对优势;
3、15亿参数的MIN版模型轻松在华为、小米上运行;
4、全部开源。
这些优势,加上企业老大出席最高级别组织的会议,近期,必然引发一波风潮。但我的态度是,有机会就抢抢票,没机会就算了(相关标的另附)。理由如下:
D号的热潮,并非不需要算力。
D号横空出世,很多人就说利空“英伟达”甚至国产算力了,为什么?因为不需要那么多算力了啊!看怎么理解吧!我的观点是:
1、D号相当于是站在巨人的肩膀上的。是对之前的大模型的优化。因此,更加节约成本是必然的,当然必须肯定这是优势;
2、国际国内大厂现在考虑的是如何开发下一代大模型,而D号聚焦于优化之前的模型;
3、D号用的算力少,是因为一定程度上牺牲了精度(由16位变成8位),但新一代的大模型,则需要更多的算力去让模型的推理能力更强,这一点包括OpenAi和豆包等。
也就是说,D是在做减法,而豆包和奥特曼等是在做加法。没有对错,侧重点不一样。D侧重于生态建设,而豆包们更侧重于算力底座和端侧应用的落地。
都是好事!!!!
我们的正确理解应该是,这些“革命性”的事件,极大的推动了应用和端侧的普及,可以让更多的玩家加入进来,让人工智能领域更加的繁荣。这个时候,去纠结于是否减少了对算力的需求,我认为就是舍本逐末了。这一点就像前几年,新能源汽车爆发时,还有人考虑锂电池技术的进步会减少对碳酸锂的需求吗?相反,新能源汽车行业的繁荣、产量的增加,加大了对碳酸锂的需求!
热度太高,所以,抢票的价格会比较高。因此,抱着能抢则抢,抢不到拉倒的心态看明天。重点还是算力、智能体(这个要琢磨)、机器人、AI玩具。说不定,由于大家都去抢D号,这些明天还能有更好的换座机会!
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