0126复盘:年前最后一战~
正常来说今天是不发文章的,周五的复盘基本都写了。
0125复盘:冰点修复最强方向,超级大回血~
不过周末发酵了deepseek,每日互动浙江东方华金资本啥的(看了下说实话也都不太正宗)这条线说白了还是个ai大模型,理论上受益的不还是ai的应用吗?ai智能体,机器人,ai端侧等等,其实都是相关的。
23年春节发酵chatgpt,24年春节发酵sora,25年春节目前看下来大概率还是ai方向了。
至于算力有些人说是利空,这个就仁者见仁智者见智了,反正无论怎么发展,算力都是需要的。
具体就是看看竞价的封单强度在哪边了,要是因为deepseek的分流造成ai智能体和机器人板块的分歧,其实应该也会有不错的低吸性价比机会,继续围绕最核心的辨识度参与就好~最核心的无非机器人的五洲新春建设工业长盛轴承,ai智能体汉得信息了,然后还有ai端侧广和通瑞芯微润欣科技,铜缆博创科技沃尔核材,电源科泰电源等了。
这些基本都是偏趋势容量核心,有先手的就做好去弱存强了。至于连板兴业股份冀东装备晋拓股份华联股份那些没包括,那些就正常按连板纪律做好淘汰赛就好。
希望大家年前都能打个不错的收官之战~
$每日互动(SZ300766)$ $汉得信息(SZ300170)$ $五洲新春(SH603667)$
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