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站在当前时点,指数配置可以考虑以成长风格为主,盈利、价值风格为底仓的均衡配置方式,迎接市场风险偏好的变化。


大家好~我是专注指数研发、力求提供更多更好指数投资工具的基金经理胡洁。

还有几天就迎来农历春节了,在这里我想提前祝大家新春迎好运,欢欢喜喜过大年

近年来增量政策陆续推出,市场信心得到有效提振。近日中央金融办等六部门印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,有助于改善市场情绪,促进资本市场中长期的高质量发展。

展望2025年,全球经济贸易不确定性加剧,内需重要性提升。在震荡行情格局下,一方面可以关注存在较多催化剂机会且业绩改善明显的成长板块;另一方面以中长期高景气、业绩高稳定为主线可以关注盈利和价值板块

但单一风格很难具备持续性,小伙伴们还是需要警惕风格快速切换带来的潜在风险。站在当前时点,可以考虑以成长风格为主,盈利、价值风格为底仓的均衡配置方式,迎接市场风险偏好的变化。具体来看:

先说说成长板块,成长板块在去年9月底以来的反弹中强势领涨,市场活跃资金持续关注成长板块,在资金风险偏好提升背景下,部分高关注度、高弹性的成长板块具备配置价值。感兴趣的小伙伴可以关注兼具“AI+”以及“行情旗手”属性的$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(OTCFUND|013477)$$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$,以及一键布局头部互联网企业的$华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(OTCFUND|017125)$华宝中证港股通互联网ETF发起联接C(OTCFUND|017126)。

再看盈利风格,伴随扩内需、稳经济等政策逐步落地,消费券、以旧换新促消费措施有望加码,消费潜能有望稳步修复。感兴趣的小伙伴可以关注华宝中证消费龙头指数(LOF)A(OTCFUND|501090)华宝中证消费龙头指数(LOF)C(OTCFUND|009329),跟踪中证消费龙头指数,涵盖了众多消费子行业,除了基础消费的食品饮料、家电、汽车等,也包括了新兴消费如免税、旅游等公司。

价值风格来看,一方面市场或将更多关注基本面稳定的优质企业,大盘风格核心龙头优势表现有望显现。想配置宽基的小伙伴可以关注华宝中证A500ETF联接A(OTCFUND|019510) 华宝中证A500ETF联接C(OTCFUND|019511),中证A500指数下沉至中证三级行业优选500只细分行业龙头股,同时纳入更多新兴上市公司,能更好地反映中国经济转型趋势。

另一方面,具备防御性与低估值特征的红利资产仍然具备长期配置价值。华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(OTCFUND|501029) 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(OTCFUND|005125)跟踪标普中国A股红利机会指数,该指数市值分布均衡,更利于红利因子的表现。同时,该指数拥有多条质量稳定性筛选规则,提升了入选股票的基本面质量,降低了成分股落入“价值陷阱”的风险。

上述这些都是我们华宝指数团队管理的非常优质的指数产品,感兴趣的小伙伴可以根据自己的投资目标、看好的方向、风险承受能力等情况,选择适合自己的产品,注意把握好投资节奏

今天就跟大家说到这,谢谢大家这一年对我的关注与支持,新的一年我会和团队小伙伴们一起,继续努力帮助大家打造好的投资工具,也希望能在投资路上一直陪伴大家~

观点更新时间:2025.1.24

注:需要特别提醒的是,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

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【聚焦AI+互联网券商】华宝金融科技ETF联接(A:013477;C:013478)

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数据来源:wind、中证指数公司、标普指数公司。

注:基金管理人判定的华宝中证A500ETF联接基金、华宝标普中国A股红利机会ETF联、华宝金融科技ETF联接、华宝消费龙头指数风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人判定的华宝港股互联网ETF联接基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。

风险提示:境外投资基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数历史表现不代表基金产品业绩表现。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。


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