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在政策引领支持、市场机制优化、产品创新提速等支持下,2024年指数投资发展迅速。2025年伊始,ETF“货架”再度“上新”——上证180ETF基金(基金代码:530800)今起上市跟踪全面焕新的沪市宽基标杆上证180指数,助力投资者一键配置沪市核心资产。

(资料参考:中国财富网《2024年全市场ETF“千帆竞发”》,2024.12.20)

据悉,上证180指数从沪市证券中选取市值规模较大、流动性较好的180只证券作为样本,以反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现。在沪市的市值、营收、利润、分红覆盖度方面,上证180指数分别达到了61%、63%、82%、76%,是我国资本市场和上证指数体系中的重要标杆指数之一。(数据来源:中证指数有限公司,Wind;截至2024.11.29)

历史数据显示,上证180指数自基日(2002年6月28日)以来累计上涨157.79%,长期收益率明显高于同期上证指数的87.24%;年化夏普比率为0.24,同样高于同期上证指数的0.17,相对适合代表沪市核心上市公司。

(数据来源:Wind;2002.6.28-2025.1.15,指数历史业绩不预示未来表现

为了更好适应当下市场环境,上证180指数于2024年11月进行了优化。全面焕新后的上证180指数编制方案新增权重约束,单一行业占比均未超过15%,行业分布更均衡。同时,提高了指数对新质生产力行业的覆盖率,前五大权重行业分别为银行(12.1%)、电子(10.2%)、非银金融(9.1%)、食品饮料(8.2%)以及医药生物(6.8%),更加符合当前经济发展的趋势和特征,更好反映资本市场结构变化和产业转型升级态势。

(数据来源:Wind;截至2025.1.15,行业分类为申万一级行业;资料参考:新浪财经《上证180指数:一键配置沪市核心资产「广发策略」》,2025.1.7)

除了指数本身的特色与价值,当下市场走向、资金偏好也与上证180指数代表的蓝筹风格相契合。2024年共有10443亿元资金净流入A股ETF基金(非货币),在市场风险偏好高位边际修正,经济与政策预期慢修复背景下,A股风格有望从小微盘主题投资占优趋向价值成长占优,资金边际趋向从小微盘股题材股往ETF,权重股及大中盘回摆。(数据来源:Wind,截至2024.12.31)

投资者不妨关注今日上市的上证180ETF基金(530800),把握价值蓝筹风向,一键配置沪市核心资产。


风险提示:

上证180指数基日为2002年6月28日,2020-2024年收益率分别为20.36%、-5.19%、-18.77%、-9.83%、16.47%。

上证指数基日为1990年12月19日,2020-2024年收益率分别为13.87%、4.80%、-15.13%、-3.70%、12.67%。

数据来源:Wind,截至2024.12.31;指数历史业绩不预示未来表现。

王帅履历:硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,任量化投资部基金经理。曾担任银华深证100ETF(2019.6.28-2021.2.25)、银华中证研发创新100ETF(2019.11.1-2021.5.19)、银华巨潮小盘价值ETF(2019.12.6-2021.2.25)、银华中证5G通信主题ETF联接A(2020.5.28-2023.4.12)、银华中证农业ETF(2020.12.10-2022.6.20)、银华中证5G通信主题ETF联接C(2021.1.4-2023.04.12)、银华巨潮小盘价值ETF联接基金A(2021.2.3-2022.6.20)、银华中证影视ETF(2021.2.9-2022.6.20)、银华中证有色金属ETF(2021.3.10-2022.6.20)、食品ETF(2021.10.26-2023.4.6)、化工产业ETF(2021.12.7-2023.7.28)、物流快递ETF(2022.1.4-2024.1.23)、消费电子龙头ETF(2022.2.18-2023.3.17)、电力指数ETF(2022.6.30-2024.1.23)、1000增强ETF(2022.11.24-2024.1.23)、沪深300价值ETF(2022.12.29-2024.1.23)基金经理。

现管理基金如下:5GETF(2020.1.22起),创新药ETF(2020.3.20起)、光伏50ETF(2021.1.5起)、沪港深500ETF(2021.2.4起)、券商ETF(2021.3.3起)、基建ETF(2021.4.29起)、双创50ETF基金(2021.6.29起)、银华中证创新药产业ETF发起式联接A/C(2021.12.30)、沪深300成长ETF(2022.9.1起)、央企科技引领ETF(2023.6.26起)、800增强ETF(2023.8.23起)、银华中证国新央企科技引领ETF联接A/C(2024.1.25起)、A50ETF基金(2024.3.6起)、银华中证A50ETF联接A/C(2024.5.22起)、银华中证A50ETF联接I(2024.11.13起)、上证180ETF基金(2025.1.17起)、银华上证180指数发起式A/C/I(2025.1.17起)。

王帅现管理基金业绩如下:

5GETF于2020年1月22日成立,2021年、2022年、2023年、2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-37.27%、15.88%、24.06%、-6.32%,同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-38.04%、15.85%、23.37%、-0.78%。

创新药ETF于2020年3月20日成立,2021年、2022年、2023年、2024年、自成立以来净值增长率依次为-9.90%、-25.26%、-11.94%、-15.64%、-30.37%,同期业绩比较基准依次为-10.61%、-25.74%、-11.91%、-16.51%、-23.97%。

光伏50ETF于2021年1月5日成立,2022年、2023年、2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-19.67%、-35.01%、-13.79%、-36.44%,同期业绩比较基准收益率依次为-20.15%、-36.38%、-15.93%、-39.54%。

沪港深500ETF于2021年2月4日成立,2022年、2023年、2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-14.72%、-9.21%、20.23%、-19.06%,同期业绩比较基准收益率依次为-17.46%、-11.97%、17.56%、-27.55%。

券商ETF于2021年3月3日成立,2022年、2023年、2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-25.63%、4.21%、27.87%、10.40%,同期业绩比较基准收益率依次为-27.37%、3.04%、27.26%、2.55%。

基建ETF于2021年4月29日成立,2022年、2023年、2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-15.91%、-2.93%、17.47%、7.16%,同期业绩比较基准收益率依次为-17.14%、-4.81%、14.33%、-0.29%。

双创50ETF基金于2021年6月29日成立,2022年、2023年、2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-27.87%、-18.21%、14.81%、-43.34%,同期业绩比较基准收益率依次为-28.32%、-18.83%、13.63%、-43.70%。

银华中证创新药产业ETF发起式联接A于2021年12月30日成立,2022年、2023年、2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-23.38%、-11.59%、-14.13%、-41.97%,同期业绩比较基准收益率依次为-24.44%、-11.24%、-15.55%、-43.14%。

银华中证创新药产业ETF发起式联接C于2021年12月30日成立,2022年、2023年、2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-23.45%、-11.68%、-14.22%、-42.14%,同期业绩比较基准收益率依次为-24.44%、-11.24%、-15.55%、-43.14%。

沪深300成长ETF于2022年9月1日成立,2023年、2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-20.77%、6.41%、-23.36%,同期业绩比较基准收益率依次为-21.85%、4.24%、-26.58%。

央企科技引领ETF于2023年6月26日成立,2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.55%、-10.75%,同期业绩比较基准收益率依次为1.91%、-12.61%。

800增强ETF于2023年8月23日成立,2024年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为16.00%、8.04%,同期业绩比较基准收益率依次为12.20%、3.38%。

银华中证国新央企科技引领 ETF 联接A于2024年1月25日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为16.14%,同期业绩比较基准收益率为18.77%。

银华中证国新央企科技引领 ETF 联接C于2024年1月25日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为15.86%,同期业绩比较基准收益率为18.77%。

A50ETF基金于2024年3月6日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为12.89%,同期业绩比较基准收益率为11.11%。

银华中证A50ETF联接A于2024年5月22日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为12.63%,同期业绩比较基准收益率为7.02%。

银华中证A50ETF联接C于2024年5月22日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为12.46%,同期业绩比较基准收益率为7.02%。

(数据来源:基金定期报告;截至2024.12.31)

投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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