【天风通信】光模块大跌:市场误解DS而错杀,坚定看好建议抄底!
事件:受周末Deepseek R1发布,市场误解算力需求减少影响,今日光模块板块大跌:旭创跌8.5%、天孚跌9.5%、新易盛跌5.1%、光迅跌5.3%、华工跌5.3%、德科立-5.1%。。。
我们分析如下:
Deepseek R1是推理大模型,在模型推理效率方面震撼世界,大幅降低了推理成本,有利于加速AI应用发展,因而加速推理侧的AI算力需求,利好算力板块。
因为Deepseek R1是推理大模型,是站在巨人肩膀上的,所以不影响国内外大厂的AI训练侧的需求,往更高水平的AGI人工智能道路上仍然有大量的训练算力需求,目前国内外科技巨头仍在大规模搭建百万卡GPU/ASIC等级别的算力集群,行业订单没有受到影响仍然完全供不应求,海外客户没有砍单,国内客户还在加单。
Deepseek最近一周已经两次宕机,原因就是算力不够,这恰恰说明算力需求非常大而且还在加速增长。
因此我们认为,目前仍处于AI高速发展初期,全球算力需求高速增长,Deepseek R1是很牛逼的推理模型,不影响训练侧算力需求,同时加速全球AI应用推理侧发展从而提高了推理算力需求,总体增加了算力需求,2025年是国内外算力板块公司业绩共振的一年,2025年上半年是业绩估值共振的阶段,建议大家高度重视逢低布局,迎接大的板块行情,板块核心标的:龙头中际旭创,海外线新易盛、CPO天孚/太辰光/德科立,国内线光迅/华工/等,芯片线源杰/仕佳/光库等,“易中天”估值最便宜最低估。
PS:历史上春节到两会通信板块上涨概率超过97%!
天风通信团队
转自微博
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