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$博实股份(SZ002698)$    

当下最火的板块就是人形机器人,包括整机和零部件赛道非常拥挤。

由于未来家庭及社会服务人形机器人行业飞速放量发展是确定的,所以大量的人形机器人整机及零部件企业都不想错过这千年不遇的机会而投入巨资进行研发。

但是非常尴尬的是:3-5年短期内人形机器人不可能放量,不可能给整机及相关零部件企业带来丰厚的利润,但是企业投入的研发资金却是巨大的,这就是当下及未来3/5年人形机器人相关整机及零部件企业所面临的尴尬局面。在人形机器人这个高端智造领域最终脱颖而出的一定是像特斯拉,华为等整机少数几家伟大企业和一些优秀的零部件企业,而赛道中的大多数企业一定是投入巨资却被市场淘汰的一地鸡毛。

博实股份现在也一样面临上述同样的尴尬,这也是迟迟推不出人形机器人样机的原因,包括特斯拉和国内其他厂家发布的人形机器人样机目前的状态到走进家庭服务,不知道何年何月!

投资建议:只关注在工业机器人或智能智造领域的龙头企业且已经有较好的盈利能力。该企业已经在研发人形机器人整机或零部件,且在3-5年内不能为企业贡献利润的情况下,不会影响企业的现金流和整体盈利能力,搞不成功也不至于伤筋动骨,一定远离那些没有其他已经盈利良好的主业,仅仅是研发人形机器人整机或零部件一个主业。

未来人形机器人赛道真正具备几十倍估值上涨空间的一定是机器人整机和AI芯片及执行器集成企业,绝对不可能是国内外众多类似电机或丝杠这些传统零部件企业,同时这些零部件企业未来一定面临人形机器人整机降低成本的内卷价格战。

我们只要找到一家这样攻守兼备的优质标的公司就OK了。

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