1、周末各大平台铺天盖地DeepSeek的消息,但今天从实际表现来看、除了关联度高的几支顶着一字,其他的大多高开低走,早上开盘就是什么农业、燃气霸榜,后面接着是银行,全是保守型题材,DeepSeek这个题材的一致性要比周末吹票热潮的情况弱很多;
2、DeepSeek弱不代表其他好,事实是:市场交易逻辑就是认为利空算力硬件,哪怕盘中出了DeepSeek宕机的消息,CPO、PCB、铜链接这些该深水依旧是深水,这个时候你再去分析是硬件涨幅过大还是DeepSeek是否真的利空算力硬件,不重要!
3、从实际出发。机器人的金奥博低开被按,后面冀东装备地天板卡位兴业股份的天地板,辨识度拉满,金奥博瞬间成鸡肋了,资金已经不可能再去救它了,这是机器人的实际。DeepSeek的实际就是浙江东方、每日互动、华金资本到收盘依旧顶着一字,你可以说DeepSeek弱、不及预期,但它还没结束,它仍是节前出现的一大新题材,尤其是在算力硬件、机器人走弱的背景下更为显眼;
4、后面思考的重心在于DeepSeek的破圈点是什么。炒小红书是因为TT面临封禁,软件替代逻辑,TT安然无恙那市场就不认小红书了,那DeepSeek呢?它其实也是替代逻辑,但更多是对外的:
R1模型在数学、代码、自然语言推理等任务上,性能可与OpenAI的O1模型相媲美;其V3版本在英语编程、数学、汉语以及多语言任务中表现出色,在AI评测模型项目中远超其他开源大模型;
R1模型的预训练成本仅557.6万美元,不到OpenAI GPT-4模型训练成本的十分之一,API定价也远低于OpenAI;
1月20号DeepSeek将R1推理模型开源,允许研究人员和开发人员自由地对其工作进行提炼、微调并商业化;
在中美科技竞争的大背景下,作为中国的AI企业,DeepSeek的快速发展和取得的成果,至少说在推理维度挑战了美国在AI领域的传统领导地位;
同样是20号,幻方量化创始人参加了一个高级别座谈会。
5、这样梳理下来可以看得很明显,谁说过不要算力了啊?没有哪个高管出来否认过算力是基础这个事实,DeepSeek的破圈在于:中美科技PK中的“开源、更低算力使用成本、性能不逊色”,这些东西最后其实都指向一个点——生态建立。
6、一些投资/参股的是直接利好,像浙江东方隔夜单有55亿,尽管开盘量能放到1亿,但也不是一般人能排进的;
成本降低对于生态应用也是利好,繁荣各领域应用,关注AI+的赋能。
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