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Deepseek R1是推理大模型,在模型推理效率方面震撼世界,大幅降低了推理成本,有利于加速AI应用发展,因而加速推理侧的AI算力需求,利好算力板块。

因为Deepseek R1是推理大模型,是站在巨人肩膀上的,所以不影响国内外大厂的AI训练侧的需求,往更高水平的AGI人工智能道路上仍然有大量的训练算力需求,目前国内外科技巨头仍在大规模搭建百万卡GPU/ASIC等级别的算力集群,行业订单没有受到影响仍然完全供不应求,海外客户没有砍单,国内客户还在加单。

Deepseek最近一周已经两次宕机,原因就是算力不够,这恰恰说明算力需求非常大而且还在加速增长。

因此我们认为,目前仍处于AI高速发展初期,全球算力需求高速增长,Deepseek R1是很牛逼的推理模型,不影响训练侧算力需求,同时加速全球AI应用推理侧发展从而提高了推理算力需求,总体增加了算力需求,2025年是国内外算力板块公司业绩共振的一年,2025年上半年是业绩估值共振的阶段,建议大家高度重视逢低布局,迎接大的板块行情,

板块核心标的:龙头中际旭创,海外线 $新易盛(SZ300502)$

CPO天孚/ $太辰光(SZ300570)$ /德科立,

国内线光迅/华工/等,

芯片线 $源杰科技(SH688498)$ /仕佳/光库等,“易中天”估值最便宜最低估。

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