$澜起科技(SH688008)$ 我给一些小白对于deepseek火爆带来而产生算力焦虑的解答,分享给大家 ,欢迎真正懂行业懂技术的大拿提起探讨:
首先,对于澜起科技这样的企业真正的大头在DDR5替换DDR5,你要分清楚主战场,兄der。而且retimer只能说潜力空间可能没那么大了,又不是不需要了,而且你还要搞清楚,deepseek掀起的是AI训练成本的革命,说明中长期以及整体看,会加速AI普及,会推动端侧的推理落地,AI发展的最终结果是需要端侧推理应用落地的,这个逻辑都没搞清楚的话,那就是典型的人云亦云,缺少思考了。
同时,还要搞清楚,澜起科技并不是以AI为主的芯片公司,它的主战场在内存连接芯片,你知道服务器分为通算、超算和智算(AI)么,智算跟他的传统通算相比,通算是蓝海市场,智算不到通算及超算的十分之一。。。
其次,大伙只知道AI训练,却少有谈及AI推理,deepseek带来的训练成本降低,更有利于AI的普惠,更能加速AI推理的横向(行业)及纵深(专业)发展,整体而言,会增加AI服务器的需求(划重点:AI需求不仅仅是AI训练,还有AI推理,这里你大声朗读十遍)
因此deepseek我觉得不是算力行业的洪水猛兽,而是行业加速、规模扩大的催化剂,这是我的观点,跟目前各种乌合之众无脑海吹算力崩塌的观点截然不同。
但是
不可否认,对于英伟达来说,打击是最大的,因为它是当下高价买铲子的既得利益者,哪怕后续需求不降低,他也必须降价了,因为训练对AI算力要求降低以后,老M更没法限制我朝了,国内被英伟达压的死死的国产AI有更大的机会了。
A股炒股确实对于普通人要求太高了,多学习吧
英伟达的答复跟我的观点也是一致的,deepseek的出现将带来更多的AI推理服务器需求,整体空间是增加而不是减少的,市场反应过度了,达子应该很快会站起来继续创新高。
当然了,对澜起科技更是利好,因为从AI的训练到推理落地的里程碑来看,推理需求比训练需求大了一个量级,需要的AI芯片以及内存接口芯片更多了
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