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$五洲新春(SH603667)$   (从东财优优投顾处摘抄2025.01.10)

     马斯克在最新连线采访中表示,如果一切进展顺利,2026年我们的人形机器人产量将增加10倍,因此我们的目标是明年生产50,000到100,000个人形机器人,然后在第二年再增加10倍。马斯克近日在一次游戏直播时曾称,未来几周内,可能会更新Optimus,其进展顺利,团队表现出色。此外,马斯克还表示,大约到2025年第二季度,FSD将比人类驾驶员更安全。

丝杠是人形机器人价值量最高的核心硬件

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自2022年特斯拉首次在人形机器人关节模组引入行星滚柱丝杠,丝杠已经成为人形机器人价值量占比最高的关键硬件。以特斯拉擎天柱机器人为例,单台人形机器人中行星滚柱丝杠的总价值在2.8万元以上,价值量占比约15%-25%左右。

丝杠是人形机器人中重要的传动部件。丝杠是一种将旋转运动转化为直线运动的机械部件,具有高精度、可逆性和高效率的特点。在人形机器人中,丝杠主要应用于手臂和大腿上。在大臂通常会使用1个行星滚柱丝杠,用于实现大臂的伸缩和位置调整。小臂部位也会配备丝杠,以实现小臂的精确运动和控制。在手腕处,帮助手腕实现旋转和直线运动的转换。

在腿部,每侧大腿会使用2个行星滚柱丝杠,用于控制大腿的伸缩和位置。小腿部位同样会配备2个行星滚柱丝杠,每侧小腿各2个,帮助小腿实现精确的伸缩运动。膝部关节也会使用丝杠,将电机的旋转动力转化为直线运动,支撑机器人完成屈膝、伸膝等动作。

另外,在身体躯干部位,肘部和脚踝不同位置也会配备一定数量的丝杠。

行星滚柱丝杠国产替代空间大

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通常的,丝杠分为三大类,滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠,这三种丝杠各有特点和优劣。在人形机器人中,主要的技术方式是滚动丝杠,而滚动丝杠中又分为滚珠丝杠和行星滚柱丝杠。

滚珠丝杠:在丝杠和螺母之间装入滚珠作为中间传动件,摩擦力小,传动效率高,精度也高,适用于高精密传动领域,如机器人、数控机床、航空航天等。

行星滚柱丝杠:与滚珠丝杠类似,但采用滚柱代替滚珠,能够承受更高负载、具备更高转速及精度,适用于高承载、高转速和复杂工况条件下。行星滚柱丝杠是目前人形机器人主要的攻克方向。

图片来源:互联网公开信息

由于行星滚柱丝杠的制造厂商相对较少及多方面因素,目前行星滚柱丝杠厂商难以形成协同效应,较难提高产品供给,无法快速提升市场规模。星形滚柱丝杠产能主要集中在欧洲、美国等,国内品牌起步较晚,规模较小,国内市场主要依赖进口。从人形机器人角度来看,特斯拉擎天柱使用的是反向式行星滚柱丝杠,满足高承载、小体积等方面要求。我们通过对人形机器人单机所需行星滚柱丝杠用量、均价等情况考虑,预计2030年特斯拉人形机器人用行星滚柱丝杠市场规模将为289.91亿美元,2026-2030年复合增长率为83.71%。

行星滚柱丝杠的市场空间是比较可观的,人形机器人发展成为全球趋势,如果未来能够进入家庭,进入消费级市场,行星滚柱丝杠大有可为。目前,我国还没有比较领先的行星滚柱丝杠,但近两年不少厂商都在开始投入研发,后续市场国产替代有望放量。技术方面,主要攻克两个难度,一个是高精度,另一个是承载力。从投资角度看,主要关注头部机器人公司的供应链关系。

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