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年报扣非净利润亏3.5-4.5亿,维生素盈利3亿 ,塑米商誉减值5.8-6.5亿。轧差还有1亿左右,能特公司商誉减值应该没有,主要就是塑米的亏损。PS:塑米的分红3亿是子公司向母公司分行,在合并报表中是不计入利润的。
关于维生素,从三季报推断利润估计1.1亿左右,四季度估计2亿左右。2025年上半年维E签单价估计不会低于120 ,单季利润超2亿。
关于塑米,这次减值后商誉剩0.95-1.65亿,净值大幅缩水。再加上2024年底分红真金白银拿回了3亿,后续预计是想要低价剥离了。同样的,上海五天计提后净值下降,也有利于后续处置。
2025年展望,业绩不用担心,维E板块保守估计贡献5亿利润。国企还有利润和市值考核压力。今年换回原会所就是为了年报财务大洗澡,把亏的都体现在2024年,后续轻装上阵。
最后大胆猜测:今年很大概率是要低价出售塑米、五天和金矿了,预计全年还能贡献一点投资收益。到手现金有一定概率会高位从帝斯曼接盘益曼特吧!
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