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美联储1月议息决议将于北京时间1月30日凌晨公布。市场普遍预期,美联储将在此次会议上维持4.25%-4.5%的利率不变。这一预期主要基于以下几点原因:

经济数据表现

• 非农就业数据:美国2024年12月非农就业人口增加25.6万人,大幅超出市场预期的16.5万人;失业率为4.1%,低于市场预期的4.2%。强劲的就业数据表明美国经济仍具有韧性,降低了进一步降息的必要性。

• 通胀数据:美国2024年12月CPI同比上涨2.9%,与市场预期持平,前值为2.7%;核心CPI同比上涨3.2%,低于市场预期的3.3%。虽然通胀有所上升,但仍接近美联储的目标水平,且市场预期未来通胀将逐步回落至2%的目标值附近。

美联储官员态度

• 谨慎态度:美联储官员在近期的发言中表现出对进一步降息的谨慎态度。他们认为,当前的利率水平已经足够宽松,需要更多时间来观察经济数据的变化,以确保通胀能够持续稳定在目标水平附近。

• 政策不确定性:美联储官员还表示,未来的货币政策将取决于经济数据的表现,特别是通胀和就业市场的变化。他们强调,如果经济数据出现意外变化,美联储将随时准备调整政策。

市场预期与概率

• 高概率维持不变:根据芝商所的美联储观察工具显示,市场对美联储1月维持利率不变的预期概率高达99.5%。这表明市场对美联储按兵不动的预期非常强烈。

• 全年降息次数预期:尽管市场普遍预期美联储1月将维持利率不变,但对于全年降息次数的预期仍存在一定的不确定性。部分分析师认为,美联储今年可能会降息两次,但也有可能超过两次,具体取决于后续经济数据的表现。


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