$全志科技(SZ300458)$ $瑞芯微(SH603893)$ $兆易创新(SH603986)$
一项新技术或一项新产品的出现,这项技术必须能让绝大部分应用行业受益,这样才能体现其实用价值,同时首先研发成功该技术的公司由于大家预期高,高溢价会导致很大泡沫,随着技术研发深入,成本会不断下降,高溢价会消失,泡沫也会破灭。
英伟达是AI和算力技术出现初期的最大受益者,股价泡沫已经很大,这个大泡泡破裂,是迟早的事情。OpenAl技术成本太高,会严重制约其在各行各业应用,降价是必须的,降低成本是首要任务。
DeepSeek的出现,说明AI和算力完全可以做到低成本化,且时间不会远,会真正做到应用的各行各业受益。
OPENAI认为DeepSeek研发人员少,无法与OPENAI竞争纯粹为了维护股价的骗人鬼话。DeepSeek不仅表明AI成本可以大降,也为整个AI降本指明了方向。全球各大AI公司,未来会把AI降本放到重中之重,类似DeepSeeK的研发投资和研发队伍会迅速膨胀。
AI和算力成本和价格大幅下降,意味着以前AI需求(金额)被严重亏大,预计未来AI真实需求(金额)相比以前预测缩水70-80%属于正常。
OPENAI靠硬件堆积实现算力,肯定是行不通,只有极个别行业可以承受其高成本,大部分工业领域无法受益。
DeepSeeK通过数学方法降低成本,是可行的,AI算力成本大降是迟早的事情。
AI和算力成本和价格大幅下降,意味着以前AI需求(金额)被严重亏大,预计未来AI真实需求(金额)相比以前预测缩水70-80%属于正常。
DeepSeeK的出现,意味着未来中国AI芯片与国际差距会连续缩小,但创新必须研发高投入,必须有一批像华为这样资金实力和研发队伍雄厚公司的进入。
目前国内绝大部分芯片厂家均不具备高研发投入这个实力,很可能一批公司让淘汰。
中高端芯片技术门槛高,我们想获得突破,必须出现高研发投入的公司。现在我们芯片生产厂家,不仅研发投入低, 且很多同质化研发,在中低端进行同质化竞争,未来绝大部分会让淘汰,即使不被淘汰,也难摆脱目前不赚钱的被动局面。
对于股民,如何理解DeepSeeK?实际很简单!
一.AI芯片价格成本均会大降,各行各业会受益。
二.价格和成本大降的情况下,目前,对AI芯片市场规模和盈利预测均是错误的(英伟达这个大泡泡会破裂,股价会连续下跌)。
三.谁会成为受益者?各行各业(如加速推进智能驾驶的汽车行业等)。
芯片行业谁会受益?目前很难判断!别胡编和自己骗自己,一大芯片公司会成为受害者。
2025年1月20日发布了DeepSeek R1,这是真正引爆全球的版本,其达到与OpenAI o1版本性能基本相同的程度,但训练成本仅为不到560万美元,只是o1的3%~5%。
DeepSeek R1的技术性能没有远超OpenAI o1,而是在性能基本相同或略好的情况下,其训练成本、训练时间却呈现数量级的下降,这两者带来的结果都是颠覆性的。原因在于:
训练成本极低的主要因素是对算力需求数量级的下降,这样一来,英伟达人工智能算力卡市场需求就会受到极大的冲击。
训练时间从过去6个月下降到只有6天,这会使人工智能软件的迭代速度发生质的变化。
任何软件都是需要不断迭代演进的,如果你的软件需要6个月才能完整地运行一次,而我的只要6天,那么你的软件做一次升级后要进行一下测试就得至少等6个月时间,而我的只要6天,那么即使我的软件一开始比你的差很多,要不了几个回合,我已经迭代10次了,你一次都还没迭代完,那你还怎么玩?就算你有天大的编程本事也没法和我竞争。
三角函数虽然简单,但在计算机中进行计算需要很长时间,如果找到一种简单计算方法完成,时间就会缩短很多。航天等肯定也遇到这样的复杂函数,它们如何完成的?
DeepSeeK对AI行业绝对是颠覆性的,不管西方持什么态度,起码中国人不怀疑这点,随着deepSeeK新产品连续推出,我想全球都会公认DeepSeeK对AI行业的巨大贡献。
AI行业成本和价格大降会势不可挡,这点不要怀疑。
DeepSeeK事件,会推动2025-2026年一系列重大事件发生:
一.AI行业会像新能源汽车行业一样,诞生新势力,中国一批资金雄厚技术实力强大的公司会进入AI行业。
二.全球AI行业竞争会异常激烈,甚至会超过光伏行业,必然迎来成本和价格大降。
三.AI行业价格大降,“中国制造”受益会最大,智能化水平会大幅提升,如汽车行业,会推动智驾快速发展,智驾时代提前到达。
四.芯片行业是最大受害者,但有一批公司受益十分大,但绝不是大家现在所说公司,回京上班后慢慢给大家推出。
五.DeepSeeK把AI技术门槛拉低了很多,后果是什么,一目了然
六.DeepSeek通过提供低成本、高性能的AI大模型,大幅降低了AI技术的应用门槛,从而使得更多下游企业和开发者能够以较低的成本使用先进的AI技术。
七. 英伟达和博通股价连续大跌,苹果股价连续上涨,已经给出了未来股市股票的走势。
八.DeepSeeK捅破了英伟达这个大泡泡,也捅破了AI大泡沫。
无论OPENAI如何带着有色眼镜看待DeepSeeK,无法抵挡泡沫破灭。
中国用算盘造出原子弹到航天飞速发展,都是把复杂计算通过数学合理推理让计算简单化,DeepSeeK的原理应该也一样。
英伟达股价推向如此高,机构作用最大,在下跌过程中,机构会一起阻止快速下跌,减缓下跌速度,甚至偶尔反弹,但下跌趋势已经形成,今年最少下跌50%,最终下跌多少,取决于英伟达对DeepSeeK的认知和评价,及时对其研发和产品的转向和调整。
英伟达等均对DeepSeeK给出很高评价,很多国家表态使用DeepSeeK。
由于训练成本和训练时间呈现几何极下降,AI降本研发推进速度会很快,AI价格会进入连续大幅下降。
AI技术门槛也会连续快速下降。
Deepseek的出现,意味着美国垄断人工智能的美梦彻底破灭。
DeepSeek表明中国AI技术获得重要突破,会导致全球AI产业格局发生重大变化,让AI行业不确定性明显增加。会让AI行业成本大幅下降(或许成本会低的离谱),给传统AI巨头带来了更大的竞争压力,它们效益大幅下降,OpenAI这些仍然处于亏损的公司,可能永远无法盈利。
DeepSeeK技术门槛不高,很容易复制,预示着中国会有很多公司进入AI,AI行业成本崩塌是大势所趋。
光伏成本大降,本应该赚钱,“内卷”导致亏钱给全球提供绿色能源。AI也会“卷”起来,希望Al行业能正确引导,不要成为第二个光伏。
DeepSeeK开源,国内芯片厂家会把DeepSeeK移植到国产芯片,肯定会有一批像华为一样实力雄厚的公司进入崛起,会打开未来芯片价格下跌空间。
DeepSeek彻底捅破了英伟达这个大泡,股价会连续下跌。随着DeepSeek开源效应体现,AI成本会连续大降,英伟达盈利能力也会明显下降,股价会迎来连续暴跌。
DeepSeek不仅彻底捅破了英伟达这个大泡,很可能捅破美国科技股泡沫。
这次AI技术革新,会让“中国制造”变成“中国智造”,会给中国智造一次新的崛起机会,如中国汽车在全球汽车市场份额会连续提升,把国外汽车厂家快速淘汰出局。
美国几大科技公司抱团取暖的时代要结束了,早应该结束!
我希望AI行业成为第二个光伏,也很可能成为第二个光伏,那样我们各行各业的中国智造会崛起,中国才是真正受益者。
啥时候英伟达高算力芯片成了废品,美国几大科技公司都会完蛋,这一天不会远!
未来AI是中低端芯片和高端芯片组合模式,高端或高算力芯片需求很可能不到以前市场预计的1/10之一。
2026年英伟达高算力芯片就会大降价甩卖,不信瞧着吧,技术力量就如此强大。
以前你们玩命与英伟达比,2025年英伟达会连续寻底,继续与英伟达比!
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DeepSeek出现以前,靠硬件堆积完成算力,一个函数计算都需要高算力的芯片,未来会把函数通过推理逐步简化,变成很简单计算,低算...[展开]