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前两天因中国AI初创企业DeepSeek的崛起,美股市场担忧美股人工智能(AI)概念股的高估值不能持续,作为人工智能AI算力概念的上游行业高端芯片股英伟达股价收盘暴跌16.97%,蒸发近6000亿美元,这便是历史创纪录的一幕。第二天股价又回弹8.93%,各路人工智能科技界大佬出来表态认为对硬件行业的发展影响不大,但普遍认DeepSeek的崛起标志着人工智能新的发展阶段。昨天英伟达再次跌4.1%,盘中最低跌6.72%,高端芯片的上游企业台积电波动幅度相对小一些。近三天股价分别是-13.33%、5.25%和-0.03%。不管怎样,市场在短期内情绪还是悲观的。


DeepSeek的出现会不会终结Ai算力设备的发展?这可能会颠覆当前的AI商业模式,依赖于高端芯片、大量计算能力以及能源消耗的模式?


个人认为,人工智能的发展毫无疑问已经进入了追求高效低成本的阶段。这将加速促进了人工智能的大规模应用,将会进一步推动了人工智能在全社会范围的应用。反而会创造出许多倍的新需求,进而会推高了人工智能相关设备的生产总量。甚至催生出更多的相关行业和辅助行业。而短期内资本市场对于设备配套商的商业模式出现的忧虑,仅是短期的,如果出现暴跌很有可能是黄金坑。

对应到国内的企业和相关概念股,算力概念将会在短期有剧烈波动震荡。而芯片集成电路制造行业作为上游行业受到的影响会相对小一点。具体到不同种类的芯片来说,高端人工智能高端芯片我们的集成电路制造企业涉及就比较少。本人关注的中芯国际华虹半导体晶合集成等晶圆代工企业,产品主要是手机、平板、消费电子类,工业产品主要是电源管理、显示器、射频类、CIS等,目前还不涉及高端智能芯片、存储芯片等。算力概念的边都没有挨到,即使未来算力行业真的受影响,对国内这三家晶圆代工厂来说,并没有实质性的阻碍。近期市场只需要盯住四季度的业绩就好了,目前三家企业对四季度业绩都持有较为谨慎的态度,毕竟市场的回暖没有那么快。但相对而言晶合集成跑在了前面。

至于其他半导体行业厂商来说,基本逻辑是一样的,国内企业主要涉及消费级产品,即使是工业类产品也不涉及高端芯片制造范畴,根本没有实质性的影响。

2月5号股市开盘三家晶圆代工企业可能会迎来一波股价下滑,从背后的逻辑看来,短期的回落不必要引起恐慌。

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