目前持仓在三个方向，
算力基础新亚电子，持仓-14%未加仓，
Ai端侧应用垒知集团反核，持仓-3%，
DeepSeek分歧吸入华金资本，持仓+4%
从各板块中军和容量票来看：
算力基础的电光科技鑫科材料快企稳了，汇洲智能二连板，新亚暂时不加仓。
侧应用视觉中国依旧强势，侧应用龙头是市场最高板新炬网络，今天弱转强，所以垒知集团直接反核；
DeepSeek方向杭钢和三六零不错，所以分歧吸入华金资本；
机器人早盘说了冀凯回流，但是我没买，容量少巨轮智能还不错。
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