Deepseek：一个全球现象级的app出现，预期差将会非常大（2.10）

起了一个大早，赶了一个晚集，以前对某些科技有偏见，选择了好的标的，但看不懂逻辑，所以一直不敢买，但这次deepseek的逻辑很清楚，所以开始把资金调向了业绩好，低估值，短期涨幅不大的“科技股”

对于一个全球现象级的app，千万不要低估他的影响力，它的出现可以改变科技格局，因此他上下游产业链都会受益，但当前大多数公司都还是题材概念的炒作，很难跑得出来，因此我们要有一个清晰的认识

当前选科技股的原则：首先是一家好的企业，估值不高，然后他沾边了deepseek的概念，这样思路就和炒作不一样的，首先是选择好企业，心里面有底了，然后沾边了deepseek的逻辑，那么他的预期差就有了，这样就可以按照成长股的思路来对待

还有一个选择科技股的原因，就是科技板块的强势会对其他行业产生很大的吸血作用，所以科技股没跌之前，其他板块很难有大行情出现，所以广汇能源只保留了底仓，其他仓位全部加到了机器人，软件，半导体板块等

华阳集团：公司是汽车电子的头部企业，在ai的带动下，他的需求可能是大增，并且还有机器人的概念，所以预期差很大，而且业绩很好，按照当前的市场情绪来说，估计可能会炒到25—30倍左右的估值去，未来存在较大的空间。

顶点软件：看好的逻辑也很简单，趋势很好，然后公司所在行业沾边了deepseek

华虹公司：主要是看上了公司400亿的现金流，然后公司是AH的差价很大，现在还在底部阶段，所以买了一些

目前广汇能源，南山铝业，力量发展，药明康德属于是长线。其他的暂时都以短线的思路来对待

以上仅个人观点，学习交流所用，不作为投资买卖依据

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