周一（2月10日），DeepSeek题材继续发酵，国防军工领域再起波澜，场内热门国防军工ETF（512810）盘初直线冲高，而后持续红盘震荡，场内收涨1.1%，连续4日上涨。
场内交投尤为火热， $国防军工ETF(SH512810)$ 换手率达36%，成交额1.98亿元，较前一交易日激增187%，一举刷新上市（2016年8月22日）以来单日成交额最高纪录！与此同时，场内全天宽幅溢价，显示买盘资金尤为旺盛，结合天量成交来看，或有大额资金介入。
具体看板块内个股动态，主要有两大看点：
其一，AI催化， $航锦科技(SZ000818)$ 五连板。布局AI及军工芯片的航锦科技再度一字涨停，斩获五连板，中国长城、中科星图、铖昌科技等相关科技股大幅跟涨。
中航证券指出，美国等已经在军事人工智能中大量投入资金，值得高度重视。从我国角度出发，站在当前的历史节点，军事人工智能的发展已成为必然。
其二，重组催化， $长城军工(SH601606)$ 涨停。兵装系上市公司全线大涨，长城军工涨停，建设工业大涨7.66%。消息面，9日，上述两家公司均公告，接到间接控股股东(或控股股东)兵器装备集团通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。
中航证券研判，国防军工行业或将迎来新一轮并购潮，但将更为理性，主要围绕产业链延伸、第二曲线塑造以及科技创新。
就板块投资机遇，招商证券最新研报表述，国防军工国内外需求提升长逻辑不改，多因素推动行业上行。
1）市场空间：国内方面，2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币，同比增长7.2%；军贸方面，世界安全局势较紧张，军贸市场或再度扩容，格局变化为中国军贸提供窗口期；
2）结构新方向：二十大报告提出，增加新域新质作战力量比重。
3）定价机制：推行装备购置目标价格管理，链主企业定价权增强。
4）市值管理：央企上市公司市值管理重要性提升，用好并购重组、市场化改革等工具箱。
11日早盘，国防军工出现调整， $国防军工ETF(SH512810)$ 现跌1％。成份股方面，强者恒强， $航锦科技(SZ000818)$ 一枝独秀，拿下六连板！ $建设工业(SZ002265)$ 下挫5%跌幅居首。
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