#新型消费加快发展，AI+消费有望站上风口##DeepSeek引爆科技自信！算力需求或攀升# $博通(NASDAQ|AVGO)$ $网易有道(NYSE|DAO)$ $知乎(NYSE|ZH)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型：6.38%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置节节高混合/雄霸赛道偏股等组合）。
2、万得全A市净率：1.59倍，处于36.05%分位数（历史1.28-2.14，再跌18.47%达到近10年最低，涨36.31%创近5年新高），360互联+领涨。
3、可转债均价：129.214元，处于59.96%的适中区域（历史94.741-152.232）。
【债券】
银行活期+理财近7日年化收益率最高3.58%，
逆回购可用日最高年化2.33%（沪市4天期）。
【A股港股】
10日，离岸人民币小幅贬值，主力净流出142亿元，3908只上涨，1085只待涨，主流指数涨幅在0.5%附近，北证上涨3%+，赚钱效应比较好，软件开发、互联网服务、通信服务等涨幅靠前。
港股通净买入165亿元，港股探底回升涨幅近2%，AI概念、应用科技和黄金股领涨。
【美股中概等】
10日夜间，黄金上涨1.7%，白银上涨0.16%，ICE布油上涨1.96%，美国十年期国债收益率走低至4.494%，道琼斯指数上涨0.38%，纳斯达克100指数上涨1.24%，中概互联大涨3.27%，A50上涨0.28%。
大中型美股多数下跌，博通上涨4.52%，英特尔上涨3.51%，英伟达上涨2.87%，涨幅靠前；特斯拉下跌3.01%，跌幅偏大。
中概多数上涨，有道大涨41.38%，知乎大涨15.24%，金山云大涨8.41%，阿里巴巴大涨7.55%，贝壳上涨6.08%，涨幅偏大。
整体看，DeepSeek后劲很大，
对中国科技股，特别是杭州本地科技股，估值拉升明显。
全球AI主题和黄金走牛趋势依旧不变。
基少投资的守正出奇、雄霸赛道偏股组合及定投团等
对上述领域有重点布局，可以分享AI的成长机会。
附软件类中低价可转债清单供参考【点击放大】：
【消息】
高层研究提振消费有关工作 促进“人工智能+消费”等，持续加热AI。
法国总统马克龙宣布，来自法国和全球的企业将在未来几年内，向法国AI产业投资1090亿欧元。
OpenAI创始人奥尔特曼称，2023年初的GPT-4到2024年中期的GPT-4o的token（人工智能模型处理的数据单位），在1.5年时间内，每个token的价格下降了约150倍。
未来AI的成本大约每12个月下降10倍，更低的价格还会带来更多的使用。
美方表示，正指示马斯克的“政府效率部”（DOGE）在未来24小时内对教育部和五角大楼（国防部）进行检查，以揭露价值数千亿美元的大规模欺诈和滥用职权行为。
一、特色老债
1、双低转债【偏安全】
帝欧转摘、美锦转债、杭银转债、南银转债、亚泰转债。
2、小规模双低债【偏活跃】
亚泰转债、金埔转债、京源转债、翔鹭转债、博汇转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
拓普转债、杭银转债、南银转债、耐普转债、超达转债。
4.联创转债下修到底，参考价值为142元；恩捷转债下修接近到底，参考价值为121元，预期释放较为充分。
5.力合转债董事会提议下修，如果下修到底，参开价值为128元。
10日可转债等权上涨0.39%，溢价率中位数为32.07%,继续走强。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
二、估值分析
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