昨日上证指数强势站上60日均线，来到前期颈线位，短期有望在60日线附近震荡以后向上突破；市场主线Deepseek在昨日阿里和苹果合作事件的刺激下未进一步延续前日的分歧，总体仍较为强势，但近期仍有大分歧预期。重点关注Deepseek的前排核心以及机器人、低空经济等主流轮动题材，同时留意盘中发酵新题材。
事件：（1）2月12日，宇树科技UnitreeH1和G1人形机器人在京东线上首发。UnitreeG1售价99000元，45天交货；UnitreeH1售价650000元，60天交货。客服称已预订完。（2）2月12日，小鹏汽车、宇树科技、硅基流动、面壁智能等高管与任正非见面交流。（3）2月11日，广东省省长王伟中赴深圳调研创新产业发展，考察了乐聚夸父人形机器人在奔跑、上下肢协同等方面的领先成果，乐聚机器人董事长冷晓琨汇报了乐聚在人形机器人领域的技术创新、生态体系建设及产业化情况。（4）2月11日，据国投机械，HW和深圳宝安政府就具身智能项目落地召开讨论会，参与企业超过10家。（5）2月11日，广东省印发《关于推动制造业与生产业深度融合发展的若干措施》，围绕集成电路、低空经济、智能机器人、新材料等重点产业，推动建设一批概念验证和中试验证平台。（6）近日，据凤凰智创人士称：目前公司内部在加快推进机器人相关工作，各项技术已取得重大成果，可能春节后就会公布相关消息。公司也在持续扩大研发团队，各项公布稳定推进，主要是要保证产品力领先，可能面世以后大家就会对机器人有一个全新的认知。此前，据调研纪要显示，赛力斯机器狗或于6月30日前量产。据悉，在机器人方面，赛力斯将负责硬件制造，HW则专注于软件部分，形成类似于智选车的模式，赛力斯旗下的凤凰智创参与其中。（7）2025 环梦 AI 智能机器人科普展上海站将于 2月22日至 3月1日在上海世贸展馆举办。（8）“一赛”指人形机器人半程马拉松比赛，初步计划于2025年4月在北京亦庄举行。“一会“指世界人形机器人运动会，计划于2025年8月在北京举办。
相关标的：湘油泵，蓝黛科技，豪能股份，卧龙电驱，长盛轴承，富佳股份
事件：（1）2月12日，瑞银上调亿航智能目标价至31美元，当晚美股亿航智能大涨21.39%。截至2024年年底，亿航智能EH216系列eVTOL航空器已在全球18个国家累计完成超过6万架次安全飞行。（2）2月12日，江苏省战略性新兴产业母基金2025年新春第一会成功举行，规模20亿元的江苏无锡低空经济和空天产业专项母基金成功签约。（3）2月10日，杭州市推动经济高质量发展若干政策新闻发布会召开，会上介绍了《关于推动经济高质量发展的若干政策（2025年版）》，其中指出要支持通用航空和低空经济发展，建成无人机公共起降场10个，新增低空航线100条。组建30亿元规模低空产业基金。（4）2月11日，广东省印发《关于推动制造业与生产业深度融合发展的若干措施》，其中指出要围绕集成电路、低空经济、智能机器人、新材料等重点产业，推动制造企业与高校、科研院所等联合建设一批概念验证和中试验证平台。
相关标的：卧龙电驱，湘油泵，上工申贝，万丰奥威，宗申动力
事件：（1）2月12日，受到与苹果合作利好消息影响，港股阿里巴巴大涨超8%。（2）2月11日，据美媒TheInformation报道，苹果最近开始与阿里巴巴集团合作，在中国推出人工智能功能，知情人士透露，此举是苹果应对在中国销售下滑的策略之一，旨在提供更具吸引力的软件功能。苹果自2023年起开始测试来自知名中国人工智能开发者的不同人工智能模型，并在去年选择了百度作为主要合作伙伴。知情人士称，苹果在最近几个月开始考虑其他选项，评估腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及Deepseek开发的模型。（3）大摩研报认为，阿里是中国最大的电子商务公司，因此应该拥有大量数据，苹果可以利用这些数据为中国消费者提供个人化的GenAI功能，苹果与阿里建立初始的AI合作伙伴关系，并随着时间的推移下，料最终扩展到其他中国本土云端运算公司。
相关标的：浙大网新（2月11日题材前瞻后涨停），云赛智联，润建股份（2月11日题材前瞻后涨停），数据港（2月11日题材前瞻后涨停）
事件：（1）2月11日，在巴黎举行的人工智能行动峰会上，中国人工智能企业深度求索（DeepSeek）推出的人工智能模型因其低成本、耗及开源设计，被众多业内人士誉为激发人工智能创新的优秀案例。（2）2月11日，腾讯云开发官宣上新，开发者能够基于最新的小程序基础库，最少仅需输入3行代码，就可以将“满血版”DeepSeek大模型能力接入到小程序中，实现智能对话、文本生成等功能。（3）2月10日，顶级域名ai.com日前被设置跳转至DeepSeek官网。此前这一域名曾长期跳转至ChatGPT、谷歌Gemini以及马斯克的xAI官网。（4）2月9日，DeepSeek-V3 API服务的优惠价格体验期已结束，从2月9日开始调整为新的价格。（5）2月8日，QuestMobile 数据显示，DeepSeek 在 1 月 28 日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在 2 月 1 日突破 3000 万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。
相关标的：每日互动，浙江东方（2月5日题材前瞻后六连板），杭钢股份（2月6日题材前瞻后五连板），梦网科技（2月11日题材前瞻涨停）
事件：（1）2月12日，华为云今日宣布，DeepSeek V3/R1满血版已上线华为云。（2）2月12日TrendForce集邦咨询指出，2025年全球AI服务器出货量有望年增近28%。在DeepSeek驱动下，CSP业者预计将更积极发展成本较低的自有ASIC方案，并把重心从AI训练转往AI推理，预估将逐步推升AI推理服务器占比至接近50%。（3）近日，沙特阿拉伯在2月9日的利雅得 LEAP 技术大会上公布了价值 149 亿美元的科技投资和战略伙伴关系，标志着该国 AI 和数字基础设施战略的扩张。中国人工智能公司 DeepSeek 已开始在沙特阿拉伯达曼的阿美公司数字数据中心运营。（4）2月10日，腾讯云宣布，将建设首个中东数据中心，拟投资超1.5亿美元，用于基础设施、资源和相关投资建设。（5）2月9日，天风证券表示，国内头部云计算公司陆续接入DeepSeek，或将推动云服务商算力租赁及AI服务收入快速增长，同时DeepSeek开源模型低成本技术的创新，有望加速应用侧的繁荣，云计算算力需求将进一步上升。
相关标的：拓维信息（2月6日题材前瞻后五连板），优刻得，首都在线，海南华铁
事件：2月12日，字节跳动豆包大模型Foundation团队近期提出UltraMem，一种同样将计算和参数解耦的稀疏模型架构，在保证模型效果的前提下解决了推理的访存问题。该架构有效解决了MoE推理时高额的访存问题，推理速度较MoE架构提升2-6倍，推理成本最高可降低83%。利好AI端侧方向。
相关标的：广和通，瑞芯微，康希通信，移远通信
事件：（1）2月12日，纳米AI搜索“百车行动”在北京举办，小鹏汽车董事长何小鹏表示，要做一款2万美元的顶级智驾产品。小鹏汽车今年5月会推出MONA的顶配版MONA M03 MAX，“搭载行业最顶尖的自动驾驶技术”。（2）2月12日，北京市委书记尹力到北京经济技术开发区调研时强调指出，要深入推进国家信创产业基地、高级别自动驾驶示范区、数据基础制度先行区建设，努力实现关键核心技术自主可控。（3）2月11日，李彦宏在迪拜与阿联酋AI部长奥马尔对谈时表示，Robotaxi可以大大降低交通事故死亡率。从萝卜快跑的实际记录来看，出险率仅为人类驾驶员的1/14。奥马尔表示，“期待在明年的大会上，所有车队都是由萝卜快跑支持的自动驾驶。”市场认为百度自动驾驶或将出海至阿联酋。（4）2月10日，比亚迪高阶智驾系统“天神之眼”正式发布，比亚迪全系车型将搭载该系统，首批有21款车型上市。
相关标的：大众交通，中海达，湘油泵，星网宇达，云星宇
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