$光线传媒(SZ300251)$ #收盘点评# #复盘记录# #炒股日记# #强势机会#
今天指数温和放量，盘中弹窗民营座谈会的新闻，传闻得到证实，盘中也是各种演绎了第一排大佬的相关概念，本次会议算是一个提振经济的信号，这波核心资产重估，港股那边比较明显，恒生科技都破了去年10月的高点，且大幅放量。
机器人午后异动，宇树机器人CEO坐在前排并同时发言，刺激了长盛轴承这类宇树标签股的回流，另外Grok3将于太平洋时间周一晚上20点发布现场演示，地球上最聪明的人工智能。到时看看马斯克到时候怎么吹，这块也是和机器人和人工智能关联度比较高的，机器人目前整体属于轮动板块性质，主线还是在DS。
市场还是很强，以往核心品种的高波动率，比如梦网科技、光线传媒近乎天地的走势，更容易出现集中的亏钱效应，但今天没有，这种负反馈只是体现在局部地方。低位依然会看到很多轮动，比如教育、机器人、NV算力、农业、半导体芯片等等，DS主线中的低位，同样有腾讯系再顶强度，以及航锦科技、浙数文化的反包。
那么这种情况下，若明天高位补跌，盘面依然不弱，就要考虑市场走的是强势调整（比如以分化代替集体调整，以横向震荡代替向下回调），类似当年ChatGPT的这一段。
很多人说做低位轮动也很难，那就删掉第二项，只剩下：
1、等待主线回调后的切入（二波预期）；
2、主线低位or其他分支的轮动潜伏（高潮不接力）。
今作：
1、周一策略，情绪预期修复，DS前排看回流，切入前排；
2、浙文如期给了减亏走人，开盘按计划低吸航锦，收获大长腿涨停；
梦网加了t板回封，光线负反馈太大挡不住获利盘出逃，炸穿水下跟随t掉了，每日互动预期中的阳线持股，杭钢股份板砸大肉25%，拓维水下低吸做t，午后半路了浙数文化，依旧是收红。
明日看法
今天情绪分歧，明早预期还是分歧开盘，会比较冰，高位股分化，有的会继续下跌，有的会回流修复，有的也会补跌，未来一段时间大概率是高位混沌震荡，低位补涨的剧本了。所以明天开仓要小心，注意盯分歧转一致的回流机会，围绕主线DeepSeek。
【DeepSeek】周末最热的是腾讯系，腾讯+DS是流量端口最大的一个地方，所以今天腾讯概念一堆一字，导致原本情绪分歧预期竞价被顶到极致，那自然少不了传统美德高开低走，前排几个大成交梦网、光线天地，拓维大阴线，情绪合力被量化放大根本接不住，但核心产业趋势的品种依然坚挺，航锦科技、杭钢股份继续维持强势，后续盘面依然会呈现这种割裂的状态。第一波沾边就炒，第二波逻辑驱动，后续有些情绪标有些会跌下去，但分歧时核心的云服务、算力，AIDC配套的逻辑品种依然会是被资金青睐。19号是阿里财报披露，看下Capex，20号AI产业发展座谈会，后续围绕阿里、腾讯、华为这几块来做。
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