上个帖子又到了2.8万字，发帖受限，正好持仓也到了爆发时刻，新开一贴。本来计划等萝卜过会后在新开的，不过也用不了几天了。
今日没事，说说最近的操作思路，整体就是围绕“算力”二字进行。因为认定罗伯特科就是算力硬件之王，所以一股未动。另外持有光启部分，分仓一半$拓维信息(SZ002261)$（华为算力龙头），昨日午后已明确提示。今日水下7个多点低吸一些$弘信电子(SZ300657)$（腾讯算力）。
算力、算力、算力，重要的事情说三遍，未来AI真正的十倍股一定在算力。
算力，AI的命根子。AI浪潮汹涌而来，这玩意儿缺不了算力支撑。ChatGPT、DeepSeek，还有特斯拉icon那即将亮相的AI大模型，都指着算力吃饭呢。
各个AI大模型各有千秋，算法上各有巧妙不同，就像爬山，路线不同，但都需要好身板。没那金刚钻，揽不了这瓷器活。
微信全面接入DeepSeek，热闹是热闹，背后腾讯icon的算力压力可不小。用户过亿，平台得稳住，这算力需求，想想都头大。
腾讯跟上海燧原科技、弘信电子icon合作，解决算力问题。一个腾讯持股20%，一个代码300657，都得记好了。
这就好比盖楼，AI是面子，算力是地基。地基不牢，地动山摇。现在这AI大楼越盖越高，对地基的要求也越来越高。
咱不用弄懂那些高科技名词，但知道这算力是好东西。现在这世道，谁手里有粮，谁心里不慌。这算力就是AI的粮，谁有算力，谁就能在AI这块地里种出好庄稼。
所以啊，盯紧这些算力公司，说不定哪天就成了金疙瘩。
燧原科技，就是腾讯算力。弘信电子，就是腾讯AI服务器。腾讯，才是中国AI应用的王者。13亿日活用户，腾讯的AI推理算力没有天花板！不够用的。弘信电子属于算力全产业链，关键腾讯一定是用自己的服务器，巨大的增量逻辑。
重磅发布：刚刚央视新闻联播19：10播放了庆阳算力，今年10万P。太意外了，这也太配合了！难道中央电台都知道我重点持仓算力股吗？硬件有$罗博特科(SZ300757)$，软件有华系的$拓维信息(SZ002261)$，腾讯系的$弘信电子(SZ300657)$，齐活。
$弘信电子(SZ300657)$是真正踏踏实实做算力的，去年接近3万p算力的投放，就问两市有几个达到，背靠甘肃庆阳政府，接入deepseek免费服务于所有在庆阳的企业，庆阳今年算力规模将达到10万p，这是今晚新闻联播播放的，有理有据。
质疑的人，麻烦你们亲自去看看庆阳发布、弘信电子集团、隧弘华创、燧原科技这几个公众号搜索就看弘信电子或者子公司隧弘华创，官网的公众号具有严肃性。
另外子公司北京安联通再去搜索搜索，是英伟达双料精英级伙伴，拿卡能力国内少有。
就这样的弘信电子，有些人还在骂，时代在滚滚向前，弘信电子的低估必将被市场看中。
一、算力战争已至：谁手握核心资源，谁将主宰未来！
全球AI狂潮席卷而来，算力已成为数字时代的“新石油”！英伟达市值仍然维持3.2万亿美元、微软重金押注OpenAI、字节跳动阿里腾讯加码AI、DeepSeeK开源算力价格几何级上涨、中国“东数西算”工程加速推进……这一切都在宣告：算力即权力，算力即财富！
然而，当市场狂热追逐优刻得（4700P）、数据港（5200P）、万国数据（7000P）等标的时，却忽略了一个真正的“算力巨兽”——弘信电子（30000P），其算力规模已远超同行之和，但股价却仍在低位蛰伏。这是时代的误判，更是投资者的重大机遇！
二、弘信电子：30000P算力实锤！全产业链布局碾压同行！
1.算力规模一骑绝尘，数据对比触目惊心！
弘信电子：2024年已落地30000P，2025年50000P
仅当前产能已是优刻得的6倍
2.全产业链王者：从芯片到服务，构建绝对壁垒！
技术自主：全球唯一兼容英伟达A100/H100与国产燧原芯片的混合架构，完美规避制裁风险！
政策红利：深度绑定“东数西算”国家战略，甘肃庆阳基地获政府全力支持，土地、电力、税收政策倾斜！
订单爆发：已与多家头部AI企业签署意向协议，2024年算力租赁收入剑指20亿元
三、横向对比：弘信电子的估值修复空间至少300%！
数据不说谎！弘信市销率仅为同行的1/7，若估值修复至行业平均，目标市值至少300亿元！
此刻不买弘信，犹如错过10年前的英伟达！
1.这是时代的选择！国家“十四五”规划明确算力核心地位，弘信卡位“国产替代 绿色算力”双风口，政策红利将持续加码！
2.这是资本的必然！全球资本正疯狂抢夺算力资产，弘信的30000P产能一旦释放，必成巨头争抢对象，并购溢价可能超乎想象！
3.这是最后的窗口期！主力资金尚未完成布局，股价仍在底部徘徊。当算力收入首度披露之日，便是股价一飞冲天之时！
万亿赛道已至，弘信电子必将一鸣惊人！
当市场还在纠结于短期波动时，真正的智者已看到未来：
如果你相信AI将重塑世界，弘信就是中国算力的扛旗者！
如果你相信政策的力量，弘信就是“东数西算”的核心载体！
如果你相信价值终将回归，弘信就是当下最锋利的价值之刃！
不要等股价翻倍后才捶胸顿足！不要等巨头入场后才追高接盘！
此刻，弘信电子——就是中国资本市场上最后一块算力黄金！
DeepSeek的崛起，颠覆了市场对AI赛道高性能GPU垄断地位的传统认知，使英伟达一度遭遇市场看空。然而，产业观察人士发现，近期无论是高性能H系列GPU，还是RTX 40系列高端显卡，英伟达GPU再次陷入供不应求的状态。
一家IT公司向媒体透露，其调用DeepSeek的平台在上线首日新增上万用户，导致服务器几近崩溃，现有算力远远跟不上用户需求。团队不得不紧急采购更多英伟达GPU。
昨日能扛住deepseek板块调整的核心人气标，今日就是重点择机低吸标；目前看就是$拓维信息(SZ002261)$$航锦科技(SZ000818)$。
整体肯定是带动算力设备的需求增加，媒体报道算力设备咨询量攀升，智算中心利用率持续提高，特别是H系列算卡已经上涨，智算中心的空置率下降，算力需求是确定性的！
所以老美的英伟达也接近收复新高，再次重申一下，重点看好算力、智算一体机，尤其是toB、toG的已拿到智算一体机部署的核心标，重点看好！
中军拓维就是因为有智算一体机，所以昨日盘中一度冲高涨停，完美精准的响应各资金喜好。
敢问a股市场中适配国产训推一体机的有几家？
敢问a股市场中适配达子的训推一体机有几家？
能拿到英伟达卡的有几家？
能两者都有的有几家？
算力布局甘肃庆阳登上新闻联播的有几家？
十倍大牛股在路上。答案呼之欲出$拓维信息(SZ002261)$$弘信电子(SZ300657)$。
燧弘一体机和Anlink一体机的推出，实现开箱即用的私有化部署，将进一步降低用户使用AI技术的门槛，大幅降低硬件成本，并满足企业对于数据安全保障和高性价比的应用需求。
未来，弘信电子将继续深化与燧原科技的战略协同，加大国产算力硬件的研发投入。
同时携手安联通推出集成NVIDIA高性能GPU的混合异构算力解决方案，实现在绿色算力领域的全方位布局。
通过持续的技术创新和生态建设，弘信电子将加速推动算力产业在性能、安全、能效维度的全面进化，为千行百业打造自主可控的智能化转型引擎，助力中国人工智能产业迈向世界前沿。
闲聊DeepSeek，先说结论：DeepSeek是大题材，DeepSeek为超级题材。
一般来说大题材炒作分为三个阶段，第一阶段，炒情绪。第二阶段，炒逻辑。第三阶段，炒基本面。随着光线传媒砸盘标志着炒情绪阶段已经过去。DeepSeek题材炒作进入第二阶段，炒逻辑阶段，以昨日$拓维信息(SZ002261)$反包为标志。
接下来光线传媒修复，ds情绪修复，情绪回稳，逻辑为王。云肯定是最受益的，但现在市场会思考：什么云受益最大？（华为云、阿里云、腾讯云）什么云逻辑兑现度还不够？什么云才能走最远？
拓维前日调整到水下推荐介入时就说了，现在重点说说$弘信电子(SZ300657)$的逻辑，为啥昨日跌了78个点了还敢介入。
1、开辟了国产aipc第二增长曲线，收购安联通后打通全部技术环节且技术处于行业先进行列，今年收入16亿的营收规模位于国内头部，背靠东数西算枢纽和阿里云2个国内头部大哥，年初收购安路通这个英伟达和华为头部经销商打通最顶尖芯片的供货问题，深度合作国内技术最头部且潜力最大的ai芯片厂商燧原科技和gpu厂商摩尔线程，尤其是燧原科技主要的问题在于不兼容cude 而非技术落后太多，DeepSeek已经解决了该问题，目前，DeepSeek的全量模型已在庆阳、无锡、成都等智算中心完成了数万卡的快速部署，将为客户及合作伙伴提供高性能计算资源，提升模型推理效率，同时降低使用门槛，大幅节省硬件成本。这一成果标志着燧原科技在国内率先实现了DeepSeek全量模型的部署和落地，也充分展示了燧原科技超大规模集群的部署能力和日趋成熟的软件生态，验证了技术可靠性，随着国产替代加快，每替代1%份额都是庞大的市场。
2、熬过主营业务fpc寒冬成为行业龙头，开辟较深护城河，
这些年公司进一步专注中高端产品和逆环境扩产，现在行业回暖有足够产能承接新的增量订单。
低轨卫星等都会带来新的业务增量,迎来量价齐升的阶段，而fpc 在行业寒冬时一度从2018年的1800元左右每平方跌至2023年时的200多元每平方，这也是公司持续亏损的原因，如今不说回到1800元，就800元也是利润率的一个飞跃提升，更别说当今fpc 需求规模远远大于17年那波，并且现在弘信电子是当之无愧的行业龙头。
且华为，小米是全世界公认的国内ai端侧王者，弘信电子如今已经跟他们在这个领域形成了深度合作，ai端侧这个餐桌弘信电子已经获得了门票。
国家支持新型消费加快发展促进"人工智能＋消费"等政策的出台是对弘信电子主营业务的强力刺激。
All in ai 对弘信电子来说不是口号，而是整个公司全力以赴去落实的事，24年这个口号的落实帮助弘信电子扭亏转赢，25年随着主营亏损的减少和 ai 算力带来的利润高速发展，25年超级牛股必然有弘信电子的一席之地。
最重要的是弘信电子才100亿，他一切逻辑都有实际业绩支持，唯一差在资金，以前万亿不到的市场，罗伯特科折腾了一年多才开始主升，但现在2万亿市场的牛市， 严重低估的票在时代的浪潮下，是压不住的！！就说当下，云计算科创板哥创业板最强的并行科技和首都在线，都是弘信电子的合作伙伴，同逻辑只是细分不同，他们都依赖弘信电子提供的ai推理一体机，而主板炒作的是910c推理一体机，燧原科技同为国产ai芯片且技术并未落后太多，拓维信息供货华为云，弘信电子供货阿里云和东数西算，资金终会流到他这里，因为内部资金不要求弘信电子能天天涨停，只要涨不停，200亿市值轻轻松松，这个收益你赚不赚。
今日$拓维信息(SZ002261)$$弘信电子(SZ300657)$表现都不错，继续看多DP板块机会。拓维信息是deepseek方向的抱团核心，是容纳deepseek方向做多资金最多的品种。
$弘信电子(SZ300657)$今日筹码置换充分，上升趋势形成，静待花开。
投资需要耐心，在$罗博特科(SZ300757)$突破199元中枢线之际再给发这张股价运行图。
前途是星辰大海！$罗博特科(SZ300757)$今天这种上涨预期之中，持仓经历160-255的上涨喜悦，也经历了255-163的下跌折磨，对这种日内冲动，已经宠辱不惊了，本身就是立足于长线持股，拿着就是，直至逻辑发生变化。个人聚焦于算力，逻辑已经个大家说清楚了，像萝卜、光启这种大A5000多只股中翘楚，没必要担心，安静持有即可。最近新增加持仓的$拓维信息(SZ002261)$，$弘信电子(SZ300657)$也是立足于中线，面对DP这种国运级别的行情，我们只有身处其中，才懂个中滋味。
人民日报发表文章：2.5亿人拥抱AI意味着什么。其中提到：“中国的AI技术不是短期炒作概念，而可以成为中国经济高质量发展的长期引擎”。
$弘信电子(SZ300657)$稳了，这次阿里概念要看谁卖给阿里算力，谁租赁给它算力…那妥妥的弘信电子，妥妥的安联通啊，而且涉及到禁令，它不能自建某些高端芯片算力，只能租赁。弘信电子半年报算力租金收入11.7亿，全年超二十亿，A股里独一份，几倍于后排一众算力出租企业…算力大级别市场预期下任何阻碍力量都是螳臂挡车。润建的算力芯片也是安联通提供的，航锦的也有安联通的影子。
弘信电子和阿里云是合作伙伴关系，主要体现在以下几个方面：
1. 智算中心建设与运营：2023年11月23日，弘信电子与庆阳市人民政府、阿里云共同签署了《业务合作框架协议书》，合作推动“庆阳绿色算力智算中心”建设，目标是将其打造为国家“东数西算”示范项目。弘信电子负责智算中心的硬件研发、生产及建设，并承诺2年内实现10000PFlops混合算力上线运行；阿里云提供规划、设计、建设及运营支持。
2. 技术支持与产品适配：阿里云积极推动燧弘品牌多元异构服务器产品在阿里云及生态伙伴多种最终应用场景的适配及应用，提升弘信电子服务器产品在阿里云生态中的兼容性和适用性，以拓展市场份额。双方还合作推进AI算力芯片及服务器的国产化。
3. 资源共享与战略协同：阿里云通过其技术生态为合作提供支持，如通义千问大模型向合作方释放长文档处理能力等。合作还涉及绿色能源与算力结合，庆阳市提供绿电资源支持，阿里云助力算力效率优化。
4. 其他合作项目：阿里云华南区相关负责人与弘信电子旗下子公司燧弘华创沟通，计划打造华南地区大型智算中心，以“绿色电力 绿色金融 绿色芯片”的绿色算力模式服务粤港澳大湾及港澳地区。
综上所述，弘信电子和阿里云在智算中心建设、技术支持与产品适配、资源共享与战略协同等多个领域展开了深入合作。
2月21日球球盘前热度榜前十名！
第一名：数据港（阿里云）
第二名：润建股份（阿里云）
第三名：广和通（阿里云）
第四名：航锦科技（阿里云）
第五名：每日互动（deepseek）
第六名：杭钢股份（阿里云）
第七名：拓维信息（阿里云）
第八名：长盛轴承（机器人）
第九名：弘信电子（阿里云）
第十名：优刻得（deepseek）
Deepseek 对中国 AI 推动发展机会巨大，甚比 OPENAI 的影响力！
Deepseek对中国AI推动发展机会巨大，不比OPENAI影响小，近两周引导科技界巨头和各国高层带来前所未有的“破天惊”的影响，对中国AI进化起了巨大推动作用，这将是市场带来2023年OPENAI发布时产生顶级题材的行情！
DeepSeek 和 OPENAI比最核的优势是：
一是很低的成本，只有OPENAI几十之一 可以实世界顶层的AI大模型的智能，投资低成本大大地降低。
二是开源免费的模型，大家都能免费建立世界最顶层AI大模型为自已定制性企业专用模型，技术难度大大地降低。
以上两点中具核动力级别的优点，这将推动国内使用AI大模型商用的进程，资本市场将前出现巨大投资机会：
那么 Deepseek这顶级题材的最先最主要受益在那？这里做了点简单分析，供参考：
1）DeepSeek合作伙伴：每日互动，拓尔思，美格智能，并行科技，航绵科技 等
核心逻辑： DeepSeek 用户超光速增长，带来巨大业务合作需求
2）AI算力云(数据中心) ：并行科技，首都在线，金山云，优刻得，数据港，奥飞数据，弘信电子，神州数码等等企业。
核心逻辑： DeepSeek 的低成本技术门槛大降的优势将推动企业自主安装和建模，而 AI 云算力市场在未来几年有望实现上10倍甚至上100倍的增长。技术进步和市场需求的共同作用将推动和强化这一趋势。
因此Ai算力云的从中长期来看受益更大和更长！
当然未来AI语料，AI端侧 ,AI应用智能体等板块同样受益。
下周主线deeseek 算力会加速二波！
所以持有拓维信息这样资金容纳型总龙头极为安全，当之无愧的中军！另外连板先锋$航锦科技(SZ000818)$今日调整，但未必会死！热点今天轮动到阿里云，$弘信电子(SZ300657)$也是ds算力和机器人核心龙头品种！它和阿里云关系发了很多！大家可以看一下！
昨晚阿里云利好消息，Ds算力核心品种全部高开，盘中砸盘就是洗盘动作！今天就是盘中上车机会！
下午deepseek 算力核心股还要发起进攻，今天是Ds算力二波第一天，今天怎么买都是对的！下周该板块大概率以周为周期主升！该进攻的时候就不要怂，不保证周末还有消息刺激？
Deepseek 和算力核心总龙头看到10倍！国运级别的板块行情持续性会超乎你的想象！
稳稳的幸福来的很快！拓维爆量21亿上板。
弘信电子：从2月18日提示36元附近低吸后反复提醒！精准低吸到今天吃到大肉。再创新高！
$拓维信息(SZ002261)$
$弘信电子(SZ300657)$
$拓维信息(SZ002261)$
烽火连天战鼓擂，英雄豪情胜天威！
拓维昨日脱离触发异动监管后，今日直接开启加速模式，你们就说爽不爽吧，那么加速后的拓维后面又是什么预期呢？云计算相关全面爆发，趋势容量中恒电气和数据港直接顶出一字，2000亿市值的中国联通超500万手直接封板，那么这是否意味着属于中国的科技大牛市终于到了呢，接下来市场怎么看，大涨不傲娇，理清思路继续飘！
毫无疑问，当下的市场就是以DS龙头拓维为核心的战场，目前它的玩法就是就是常山北明的趋势容量玩法，甚至在强度上是超越北明的，而昨天明显大幅缩量也是给大家明确解读了是为了主动卡异动的行为，主力志存高远，而今天主力就是一个小小的洗盘再次发车，在午后直接顶在板上，而拓维的拉板再次瞬间引爆了整个科技这条线，拓维信息毫不夸张的说是这轮行情的绝对核心，如果市场是个NBA大舞台，那拓维就是球星勒布朗詹姆斯，后续大科技的炒作，无论是云计算、还是算力服务、还是DS其他相关，或者是阿里这块。拓维是实打实全部都能蹭的上，昨天的缩量也只是为了更好的起飞，所以其他的没什么说的了，策略上继续格局为主，而拓维后面则是大概率开始加速模式，车外的朋友可就要谨慎了。
大科技方向今天则是集体爆发，寒武纪-U20厘米涨停，联通也是超大单500万手顶在板上，小弟中国电信也是紧跟其后封板，而联通和电信一起封板还是第一次见，目前去看联通是有大级别的趋势行情的预期的，而今天大科技容量也是批量异动，中兴通讯接近涨停，紫光股份封板，而发布天神之眼后的比亚迪也是已经连涨数日直奔400，而今天的市场量能也是增加了4300亿，全天接近2200亿的容量为大白马驻足了活力，那么在策略上大家就要有所调整了，因为大白马的拉升都是机构行为，而机构行为最大的特点就是持续做趋势，所以综合今天机构进场的特征，后续也就是要重点锚定以联通为核心的科技白马，重新意识到大的就是美的这样一个特点，那么后续自然围绕趋势比较好的，如中国联通、英维克等这些大家伙上面了。而今天这种级别的拉升，也意味着，咱们大A正式进入了大科技牛市。
Deepseek主流方向依然强势，受昨晚阿里消息发酵，阿里相关也是直接发热，早盘分享的中恒、科华、数据以及杭钢全部封板，可以看到真正的主流的利好刺激是一波接着一波的，对它们个人也没什么特别想说的了，因为全部加起来都没有我爱拓维爱的深。
在大科技的带领下指数很强势，目前随着容量科技的不断异动，可以看出来机构目前都是在积极主动去拿筹码。拿筹码的意图也就是为了后面自己有利可图，所以策略上跟随机构大哥们看好大科技即可，萝卜、拓维、弘信还会做很久。
$弘信电子(SZ300657)$目标说了，接下来操作就简单了，拿好别被甩下车，训推一体机，还没发酵！
弘信电子子公司，又和阿里合作做数据中心，小米眼镜和手机也存在发酵的机会，且可能有几十亿大单即将落地！
收盘竟有朋友说它不强，没涨停。我始终认为，弘信不涨停是最好的，什么时候涨停？加速，再加速那才意味着行情随时终结。
这样涨，是最好的选择。谁都不暴露，资金来来去去，自由自在。
弘信，下周挑战60元，300亿市值。别不信，站在风口，猪都能飞上天的！
维持500亿市值，不变!!!
$弘信电子(SZ300657)$【腾讯元宝超越豆包 升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二】腾讯元宝今日超越豆包，升至中国区苹果免费APP下载排行榜第二，Deepseek继续位居榜首。
DS是史无前例的大题材，可以说是近20年来最大的题材，他完完全全改变了国人甚至是全世界对中国科技的看法，我们已经有资格在科技上和老美争霸了!
基于此，DS板块应当要出一个不断打高度的龙头和一个不断走出趋势的龙头（趋势龙头目前看是拓维信息），那高度龙头大概率还是航锦科技。首先辨识度极高，人气十足，另外几只还真差点意思。
航锦科技实锤和幻方合作，这是最关键的，周四晚上被董秘这么一搞，好多人害怕就先走了，当然周五也是一个比较尴尬的时间点，一般周五怕风险的投资者都会先减仓然后周一再买回来。
综上我认为下周航锦会竞价高开后慢慢沿着五日线走一周趋势，毕竟怕二次异动，然后继续冲，毕竟航锦是第一个DS里有十倍预期的股，当然也坚定看好航锦走到十倍。个人看法，谨慎参考！
牛市以至：---“东方大国资产重估牛”！
DeepSeek 的横空出世，宛如平地惊雷，一举打破了美国资本市场精心编织的美梦 ——AI 税。这被视作未来 AI 时代 “入场券” 的 AI 税，如今已化为泡影，再无实现的可能。
在全球格局风云变幻之际，东方大国正凭借自身的稳定与发展潜力，成为跨国资本的避风港，而 “东方大国资产重估牛” 的牛市征程，或许才刚刚拉开帷幕 。
牛市初起，科技股一路高歌猛进，逐渐步入高潮，现在就是需要大胆的时候，把握两大主线，AI 和机器人。后续会向券商、新能源领域的固态电池、医药领域的CRO扩散，如同星星之火，渐成燎原之势。
当然，市场走势瞬息万变，具体如何发展，我们还需边走边看。总体而言，在四月之前，市场相对稳定，不会有大的风险。但我个人认为，真正的中级调整或许会在四月中下旬之后出现。
遍观全网，最准确、最精简的AI.Deepseek热点分析，去弱留强。
正宗DS概念：航锦科技、拓维信息、杭钢股份等
热点发酵，周四阿里，周六腾讯。
阿里云，数据港、润建股份、云赛智联、宏景科技；
腾讯云，腾讯元宝超越豆包，升至苹果中国区免费APP下载排行榜第二：
世纪恒通、航锦科技、弘信电子。
总体，还是谁强就干谁，相信市场选择！
$光启技术(SZ002625)$经过球友们收集材料汇聚后证实，光启正式进入人形机器人产业，光启七大核心能力平台赋能各行各业，果然名不虚传。
光启技术不仅是我国唯一一家将超材料形成产品并大规模应用于尖端装备领域的公司，而且还将超材料特种功能结构件应用于飞机制造、电子装备、舰艇制造、无人驾驶飞行器、智能汽车等多个先进制造领域，推动了以上行业在相关技术、产品、产业链等方面的创新性发展。
军工结构件
全球首个“汽车紧缩场联合创新实验室”
三无无人机
人形机器人
光启技术关于超材料人形机器人技术储备相关情况，主要有以下几个时间节点及对应事件：
-2024年3月30日：和讯网消息显示，光启技术表示其研究团队正致力于将超材料4.0的柔性传感技术应用于人形机器人领域，已具备相关技术储备，并计划将这些创新技术应用到更多装备行业中。
-2024年4月22日：光启技术在回复投资者提问时称，公司一直从事基于超材料4.0的柔性传感技术研究并率先应用于尖端装备领域，具备赋能人形机器人领域的技术储备。
-2024年5月8日：光启技术在接受机构调研时表示希望人形机器人进入生产基地，赋能超材料生产制造的各个工序和环节。
-2025年2月22日：光启技术与三家机器人配套厂商正式签约，拟将公司成熟的超材料关键部件与机器人配件供应商提供的配件共同打造光启超材料版人形机器人，并将于未来一个月正式投入生产，首先将应用于光启超材料生产线制造上。
发现很多人对本轮科技牛市有严重错判，感觉还是炒概念，这种思维让你拿不住股，一惊一乍。
AI 驱动的科技大爆发，是第四次工业革命的级别，不是三两天几个涨停就颤抖的不行了。
算力基础设施的建设，可以类比前面二十年的高铁高速房地产基建，那是催生了十年房地产和相关产业牛市的。
所以选中 AI 赛道，安心持股，先算力，再应用。阿里一家投资4000亿，其实国内算力投资，互联网巨头只是杯水车薪，我们和美国机制不一样，他们是科技巨头投资，我们的重点在国企投资。
未来十年算力投资，至少5万亿级别的，算力代表智力，有算力才有智能，所以走向智能化，算力先行，同时带动 GDP 再次上升。
相信DS第二波行情明日启程，仓位配置按市值大小依次为：
$罗博特科(SZ300757)$
$光启技术(SZ002625)$
$拓维信息(SZ002261)$
$航锦科技(SZ000818)$
$拓维信息(SZ002261)$
$航锦科技(SZ000818)$
华为只是备选方案，优先还是n卡，超擎可以用n卡实现无损网络，已经是很厉害了，我感觉，ds二波从航锦开板企稳这天开始了，云，算力，依然是二波打高度的主线。
Deepseek 推高低成本A I模型需求，英伟达H20芯片订单大增！今晚deepseek 消息不少，它改变全球科技和A I格局。
DeepSeek又传来重磅消息。
2月25日，据路透社报道，DeepSeek计划提前发布其新一代AI模型R2。该公司最初计划在5月推出，但目前正在努力尽快推出。DeepSeek表示，新模型将在编程能力和多语言推理方面有所提升。
对此，幻方量化相关人士回复券商中国记者，“以官方消息为准。”
此外，阿里巴巴将于今日晚间全面开源旗下视频生成模型万相2.1模型。
这两天算力股整体表现不错，$弘信电子(SZ300657)$收盘新高，算力板块整理两天，明天无风险！$拓维信息(SZ002261)$虽然昨日跌停板，但算力总龙头地位依然无法撼动！今天它不表现，其他分支算力都出现调整！常山北明周一周二本来想借华为云手机上位，但通过观察走势并不流畅无法实现反包，常山示弱，云手机到今天走势也不及预期！所以能够带领大盘依然是Deepseek ！算力！机器人！今天杭钢股份虽然走出双涨板，但对于Ds板块带动性一般般！还是辨识度不够！算力调整两天，所以跷跷板效应，机器人又嗨两天！明天判断DS龙头会重新发力，板块号召性还得看拓维信息，带领deepseek和算力发起进攻！
$罗博特科(SZ300757)$过会倒计时！
主线死于一致，分歧才有更长的周期和空间！所以Deepseek 算力这几天调整，又给了前进的空间和动力！大部分人只看到表面当天看到的东西！看不到事情的原本规律！看不到整个行业未来！暂时调整不代表结束！过犹不及！主线Deepseek ！算力！ 机器人！不能抬谁拉谁！要平衡共同发展！因为中国科技未来既离不开算力，也离不开机器人！这才是全面辩证动态的观点！
今晚Deepseek 算力，又出利好，以后这会是常态，开香槟庆祝一下！昨晚大利好，被机器人团队小作文踩，实话实说太过分了，刚刚宇树澄清的消息来了，明天机器人板块注定降温！而Deepseek 算力，雄起的时候到了，打起精神，准备战斗。一起打造中国科技辉煌！
$罗博特科(SZ300757)$（硬件王者）
$光启技术(SZ002625)$（科技之茅）
$拓维信息(SZ002261)$（DS之灵魂）
$罗博特科(SZ300757)$距离重组成功公告最后发布时间最后期限近在咫尺，安心持有！其即使单纯的从技术角度分析，站稳箱体中枢后，也是要冲击箱体上沿的！
$拓维信息(SZ002261)$继续相信DS板块会有第二波，34.4低吸$拓维信息，参考常山北明10月24日走势。
牛市多暴杀，参考14-15年牛市，最大回撤普遍在4.5-10%,行情级别越大，中间的回撤就越大,这些都是牛市的正常现象。
绝大多数人还是熊市思维，跌一天就牛没了，涨一天就牛回速归，我真没见过只涨不跌的行情。
远离情绪化交易，否则一轮牛市下来大概率还是血亏。
隔夜美股英伟达下跌8.48%，而做为A股产业链相关的$罗博特科(SZ300757)$大幅低开后逆市上涨，吸盘踊跃。东升西落！无需多言！是当下正在实实在在发生的事情：
中国哪吒票房吊打美国队长4；
比亚迪小米新能源车智驾平权吊打BBA特斯拉；
DS紧逼openAI，R1只是开始，昨晚GPT4.5属实拉跨，看来是无计可施了，未来可能看到V4反超GPT-4.5。
我命由我不由天，中国资产的定价由我们自己决定，全世界最强的制造能力和工程师红利，值得全球最高的估值溢价。
凭什么美股没有任何增长的公司能有30-40倍估值，而我们成长性更好、竞争力更强的制造龙头，估值仅有十几二十倍，这种扭曲的定价机制也该纠正了。
开源必将战胜闭源，开放必将战胜闭关，接下来美股暴跌的市值都会转移到中国资产身上，我们的资本市场要多点信心和底气，东升西落的定价并不充分，还需多多努力。$拓维信息(SZ002261)$
曲折向上，短期回落不影响一路向北！牛市多急杀，预料到这种走势，上面已经提前进行了心里按摩。面对4800多只股下跌，下跌中位数达2.75%，持仓个股表现已经很满意了。主流热点下跌，大A自然不会好！始终坚信今年全年投资主题：Deepseek ！今天盘面是整体通杀，而且不是第一天，意味着调整基本尾声了！三月开门红！仍然看多主线！总龙头$拓维信息(SZ002261)$下周大概率主升周期！这种级别龙头，以周为单位调整，那就是调整很彻底！反而二波预期很大！$罗博特科(SZ300757)$好事也越来越近，安心过周末吧！
DS板块周五大跌5%周一反包，估计20厘米不少于5只涨停，DS板块迎核弹级利好，DeepSeek发文收官开源周，首次披露理论利润率达545%，暴利太暴利。谁和DS有染谁可能就是10倍股。
一、必有10倍股，2000亿可期。
二、中国除DS外，一定还会有像李泽揩卖飞腾讯6000倍一样的大模型公司。
三、受益的有算力、算法、数据。
DeepSeek的545%利润率本质是工程优化与商业策略的共振，其启示在于：
技术层面：MoE EP架构或成下一代AI基础设施标准；
商业层面：分时定价与开源生态可能重构AI服务价值链。
DeepSeek技术路线若被行业广泛采纳，H800供应链（如光模块、散热）及国产算力厂商（华为系）可能受益。
技术护城河脆弱性：开源策略虽加速生态建设，但可能削弱技术壁垒，竞争对手复现成本降低。
关键标的与策略：
算力硬件：英伟达H800供应链（浪潮信息、中际旭创）、华为昇腾生态（拓维信息、神州数码）。
数据中心：液冷技术（英维克）、智能运维（科华数据）。
边缘计算：端侧芯片（寒武纪、瑞芯微）、轻量化模型部署（旷视科技）。
风险对冲：关注AMD生态（通富微电）及存算一体技术（兆易创新）的替代机会。
$拓维信息(SZ002261)$
$罗博特科(SZ300757)$
阿里总裁吴泳铭的原话：“Ai会百分百接管目前的数字世界，改变物理世界，是一个十倍乃至百倍于互联网的机会”。
股票卖出后，再想不失仓位的接回来，是一件难度很大，需要克服很多心理障碍，经验之谈。
周末DS题材的情绪，被广泛的调动起来了，下周，三月会如何呢？这只是DS题材开始炒作的第二月而已！
有时候，简单一些看问题，也许效果会更好。
早就和大家说过，只有$拓维信息(SZ002261)$才能真正的带动DS板块，看看什么叫人气王 ，什么叫龙头 ，凭一己之力带动整个DS板块，舍我其谁！
$拓维信息(SZ002261)$
$罗博特科(SZ300757)$
继腾讯全应用接入DS后，抖音也在测试接入。
这两个10亿 流量的产品都在接入AI，告诉我这个算力需求有多大利空国产算力，可能是今年最大的笑话，实际情况是国内AI渗透率在加速提升，从文本到视频等多模态，对算力的需求是指数级别增长的。
国产算力给我高高飞起！现在不买国产算力就是2023年不买光模块。
记不清有多少年没见过量价齐升的产业趋势了，上次还是遥远的新能源，上上次还是远古时期的半导体。
这回字节阿里资本开支爆表，国产算力部分环节已经出现供不应求的涨价行情，比如柴发、铅酸，未来的存储以及XX。
时来天地皆同力，A股最容易赚钱的机会就是这种产业大爆发引发的量价齐升，遇到了就不用错过。
思想碎片：
1、投资的本质是用当下的确定性对抗未来的不确定性。AI作为第四次工业革命的核心驱动力，其产业趋势的确定性在于：人类对算力的需求永无止境，智能终端的渗透不可逆转，机器替代人力的进程必然加速。
当市场质疑“AI是否高估”时，我看到的是一轮持续十年以上的技术革命，算力军备竞赛对应全球每年千亿美元投入，机器人产业三年量产百万台目标对应千亿级市场空间，自动驾驶渗透率每提升1%都意味着万亿产业链重构。
熊市定价当下，牛市定价未来，但无论牛熊都需要一把丈量价值的标尺。对科技股而言，估值锚的本质是产业景气度的货币化表达。当AI板块调整时，资金涌向磷酸铁锂等周期反转/涨价板块的逻辑并非风格漂移，而是估值锚切换下的确定性再平衡：高景气主线的估值溢价需要阶段性收敛，但产业趋势的确定性从未消失。
2、建立守正出奇的攻防体系
- 守正仓：锁定产业趋势最强、估值锚最清晰的标的。
- 出奇仓：捕捉逻辑拐点初现的弹性品种。比如当机器人板块从“事件驱动”转向“景气驱动”时；当DS破局带来AI平权时SaaS 板块的戴维斯双击。
这套体系的核心在于用守正仓对抗波动，用出奇仓扩大战果。
3、顺大势者敢逆小势
真正的产业投资者都是“逆人性”的极端理性主义者：顺产业大趋势、逆市场小波动。
4、简单动作重复做
投资最残酷的真相是：90%的收益来自对少数核心逻辑的坚持。2023-2024年AI行情中，真正跑赢市场的不是追逐热点的滑头，而是死磕海外算力易中天的“偏执狂”。算力的确定性在于业绩能见度，对应“买在产能爬坡，卖在景气拐点”；
这种简单背后是对产业规律的极致尊重。当市场争论“AI是否过热”时，我们只需要回答三个问题：算力投入是否在加速？应用用户/渗透率是否在增长？人形机器人量产时间表是否在提前？答案清晰时，任何调整都是主线内部的优化机会。
投资本质上是一场关于确定性的套利游戏——用产业趋势的确定性对抗周期的无常，用估值锚的确定性消解情绪的波动，用仓位的确定性实现风险收益比的优化。当大多数人还在争论“高低切换”时，真正的产业投资者早已在算力回调中加码国产基建，在机器人分化时布局丝杠灵巧手，在AI大跌时埋伏应用agent。
正如沙漠中的骆驼刺将根系深扎地下30米寻找水源，顶级投资者的超额收益，永远来自对确定性最深处的执着。$拓维信息(SZ002261)$$罗博特科(SZ300757)$
坐稳扶好，这轮AI科技牛才刚刚开始，一大批踏空唱空的增量资金正在赶来的路上。
既然红利靠着所谓的股息纯粹干拔估值，股价可能几年涨几倍，那么科技股靠着极强的爆发力和估值提升，几年涨10倍未尝不可。提心吊胆赚不着钱，追涨杀跌更赚不到钱，提高自己的认知顺应时代的发展潮流。
正本清源，今天应用端AI是不是走得好！谨记大A祖训：不管是Deepseek，还是manus，最终都是利好算力！
在大A每天都会接触新信息，而我们很重要的一项能力，就是对于信息辨别能力，这信息价值含量是什么级别，这种能力是一种天赋，大题材含金量不是随便一个信息就能推动的....因此顶级题材和奢侈品一样稀缺！
A股云计算正宗的4朵小云，并行科技，优刻得，$首都在线(SZ300846)$和青云科技，在这一波AI大浪潮中，目前只是起步， AI应用的繁荣一定是建立在云端。Deepseek api的引流作用非常大，智算云这段时间的注册量已经超过了去年全年，这还是在目前AI应用没有爆发的情况下。还是那句话，云这件事情急不得，需要沉淀下来，最终大家发现AI的发展就是云的发展。$拓维信息(SZ002261)$
$光启技术(SZ002625)$异动，我胡汉山又回来了！早盘40.98元买回全部筹码。
$光启技术(SZ002625)$株洲一个礼拜后开工，天津4个月后开工。天津在几个直辖市里的拖沓不是没有道理的。
乐山不知道装修开始没有，等我近期再探。
1、2025年3月7日：906基地开工仪式在天津市津南区小站镇隆重举行。
2、2024年11月16日公告：变更募集资金投资项目。709基地23.66亿元 研发中心项目6.4亿 905基地1期11.01亿 906基地11.01亿元 永久补流20亿。（两个基地一碗水端的平啊）
3、11月4日公告：天津市津南区906基地分两期建设其中一期供地不低于150亩，项目一二期用地累计约400亩。
4、10月28日公告：株洲905基地启动建设，一期用地约为226亩，一期预计于2025年年中完成生产建设工作，并于2025年10月正式投产。
5、10月21日公告：拟在湖南省株洲市建设“株洲905基地项目”。项目一期计划用地近200亩，并在一期用地邻近预留二期用地约200亩，预留三年；预留三期产业园用地约600亩。
$罗博特科(SZ300757)$“决定投资人命运的往往不是头脑，而是耐心。”
坚定信念、忽略波动，一持到底，让牛市的列车把我们顺利地带到目的地，那里有美好的未来。
不要让那些纷繁杂乱的消息影响你的判断。
$罗博特科(SZ300757)$24年新增订单约1982万欧元，且处于持续增加中；除已签约订单外，客户已表达采购意向并计划在近期签署的订单金额约为2198万欧元，英伟达、法雷奥等客户将根据自身生产计划，持续下单，预计2025年一季度将会有较多新增订单。
下午计划梭哈$罗博特科(SZ300757)$
$罗博特科(SZ300757)$投资者宜保持战略定力，勿被短线噪音干扰。一开始介入也从来没考虑萝卜的重组，但不妨碍我相信在监管专业把关与企业高效配合下，这份凝聚多方智慧的重组方案终将迎来上会曙光。
美国量子科技股疯涨，即使重组没消息，萝卜也次不了。
让我们以更理性视角静待花开。也愿持有罗卜的人今天在罗博上所走过的弯道，从此人生尽是坦途。
过会在即，罗卜作为硅光时代的ASML，叠加量子计算、激光雷达、光伏技术三重buff，深耕四大赛道，即将以崭新的姿态迎接2025年3月20日GTC大会暨首个“量子日“的到来！
持仓$罗博特科(SZ300757)$和$光启技术(SZ002625)$的感触。
安心沉寂，不为纷繁变化的波动蒙蔽，而定心于波动背后长远的趋势。正所谓厚德载物，大道至简，抱朴守拙，才是真正的财富成功密码。
随着大模型应用的不断深入，对算力的需求呈爆发式增长。DS若要借助国产芯片实现技术的自主可控，就需要与在相关技术领域有深厚积累的企业合作，而萝卜便是一个理想的选择。
1、萝卜与DS合作的契合点
在技术方面，萝卜在耦合定位、贴装和测试技术等方面处于领先地位，拥有深厚的技术积累。国产AI芯片的生产制造过程中，先进封装是至关重要的环节，萝卜的这些先进技术能够为国产AI芯片的封装提供强有力的支持，确保芯片的性能和质量。
同时，萝卜的硅光技术在数据传输方面优势显著。在大算力应用场景下，数据传输的速度和稳定性至关重要。硅光技术能够满足高速需求，满足DeepSeek这类人工智能模型运行产生的海量数据传输需求，实现高速数据传输，在更短时间内传输更多数据，满足数据中心内部服务器之间、数据中心与外部网络之间高速互联的要求；还能降低传输损耗，在长距离传输中信号损失小，保障DeepSeek相关数据的稳定传输。这些技术对于幻方在使用华为等国产AI芯片进行大模型训练和应用时，解决数据传输的瓶颈问题具有重要意义。
2、合作带来的未来展望
如果DeekSeek大模型以及未来开发的AI芯片与萝卜达成合作，将为双方带来巨大的发展机遇。对于DS来说，可以借助萝卜的技术和业务资源，加速AI芯片的研发和生产进程，尤其是在采用华为等国产AI芯片的过程中，能够更好地解决技术难题，实现从算法到硬件的全栈式发展，进一步巩固其在人工智能领域的领先地位。同时，通过与萝卜的合作，DS可以将其大模型和AI芯片应用到更广泛的行业和领域，拓展市场空间，提升公司的盈利能力。
对于萝卜而言，合作将有助于公司进一步提升技术水平和创新能力，实现向人工智能领域的战略转型。
从行业发展的角度来看，DS与萝卜的合作将为人工智能和半导体行业的发展注入新的活力。打破国外在AI芯片领域的垄断格局，为我国在全球科技竞争中赢得更多的话语权和主动权。
综上所述，DeekSeek大模型以及未来可能开发的AI芯片与萝卜在技术和业务方面具有很强的互补性，双方存在着广泛的合作空间和巨大的合作潜力。在人工智能技术飞速发展、去CUDA化趋势明显、国产芯片加速崛起的时代背景下，期待双方能够携手共进，共同创造更加辉煌的未来。
924行情过后，$光启技术(SZ002625)$在这个6.4元的箱体结构中盘整快5个月了，今天正式突破42.45元的中轴线，继续看高一线。
星辰大海$罗博特科(SZ300757)$周日发公告向交易所回复了落实意见函，该披露的都按要求披露了，关键是戴老板自愿追加业绩承诺，这格局非同一般。戴老板没有辜负大家的期待。老板都表态度，表决心了，小股东又有何惧。在整合里也提到了在硅光和cpo领域拓展了新客户英伟达和台积电，激光雷达也开辟新赛道。再耐心等接下来股东大会，然后再上会，过会已经指日可待了。万事俱备只欠东风，一颗未来之星正在冉冉升起。
$罗博特科(SZ300757)$一系列公告主要是针对SJS的落实函的“落实”，相比年初这么长时间这其中沟通是最关键的，随着这次公告表明沟通基本到位，也就是拿出了落实的措施，为二次上会做好充分准备，这里比较核心看点是上市公司实控人个人出面业绩承诺兜底（这种比较少见，戴并不属于被并购公司实控人），各方面不确定性大幅下降，至于业绩承诺的金额不用过于纠结，就是根据之前并购的预测数据所呼应，这个数本身不是新东西。不过二次上会时间需要在4.8股东大会后，同时又得在财报季前完成，应该是长达数年并购的九九八十一难最后一难准备划上句号，斐控后面随着NV牵头CPO大举渗透则可能开启新的NV链核心代表；第50届光网络与通信研讨会及博览会（OFC）将于2025年4月1日至3日在美国旧金山莫斯科尼会展中心隆重举行，CPO是关键关注点，而斐控亦有参展。
在资本市场里，每一次阶层跃迁的背后，都藏着拥抱新事物的勇气。从长城汽车5年75倍的造富神话，到泡泡玛特用亚克力盒子重构千亿市值，再到卫龙用魔芋爽打破传统零食边界，这些案例都在印证着一条真理：**抓住新兴产业的成长红利，才是实现财富质变的关键**。
"持有茅台23年赚300倍"的林园用实践证明，财富跃迁需要与伟大企业共同成长的定力。片仔癀40倍PE时看似高估，实则站在了新一轮成长的起点。当下卫龙23亿利润对应40倍估值，恰似当年海天味业启动前的估值锚点。
真正的投资智慧在于识别"新事物-大产业-强壁垒"的进化路径。当企业处于技术突破期、模式验证期、市场扩张期时，过早止盈往往错失主升浪。持有不是盲目坚守，而是对产业趋势的精准把控——就像宁德时代在动力电池领域的持续迭代，最终成就万亿市值。
站在产业变革的十字路口，投资者更需要思考：哪些新物种正在重构行业生态？哪些隐形冠军在积蓄爆发能量？财富再分配的密码，永远藏在未被充分认知的价值洼地里。与其纠结短期波动，不如用产业投资的眼光，与改变世界的企业共舞。
$罗博特科(SZ300757)$
$光启技术(SZ002625)$
$光启技术(SZ002625)$上半年八个亿订单，下半年八个亿订单，订单追着产能跑，这么多订单三个基地根本做不完了呀，万亿市值可期。闲来无事，翻看过往的微信朋友圈，没想到21年就给了100元的目标，这次无论如何要兑现这张存单。
$罗博特科(SZ300757)$我把它定义为超级成长股，用已经涨了很多来评价成长股是很幽默的，去年的预计未来订单数和今年的预计未来订单数能一样吗？
人类进入AI工业革命时代对半导体芯片算力的需求没有天花板，也就对半导体设备光耦合技术的需求没有天花板，这是半导体设备（挖矿的铲子）企业可以做大做强的空间，许多热炒的AI股是有明显的天花板的，而且炒作过热有泡沫，这是选择拿住萝卜的理由之一。有朋友说萝卜是国运级并购，如果AGI的实现是全世界共同的目标，那么解决AI芯片的效率和耗率就是不得不做的事情，CPO和OIO是公认的解决方法，WW的硅光子联盟走在了前台，萝卜收购的公司是拥有整个联盟最好的耦合设备。从这个角度说，国运级不为过。
斐控的产能在报告中是用员工数来估计的，一旦国产化复制成功，订单立刻爆发。这才是我对过会成功期待的真正原因。
从经验科学，到理论科学，到计算科学，再到数据科学，这是我们人类科学发展的四个阶段，目前在第三阶段，已经在迈入第四阶段。我们以后生活中的每个决策，都需要海量的算力和数据来支撑，目前的算力和数据远远不够，数据指标还有非常多需要开发。
在萝卜基本面研究透了后，等交易面演绎就行了。
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