DeepSeek科技全面退潮？

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好了，回到今天的行情。
自DeepSeek科技行情爆发至今已经持续了小半个月。从刚开始最猛的HW云到如日中天的阿里云，再到昨天的腾讯云收尾。今天终于迎来了日内大分歧。高位龙头多数退潮，像杭钢股份、梦网科技、数据港等悉数大跌。宣告以DS科技为代表的科技行情第一阶段的行情结束，正式步入第二阶段。
那第二阶段有什么特点呢，我们又该如何做策略呢？这里比较好的思路其实还是对照上一轮主线机器人的行情。以去年11月底的人形机器人行情为例： 第一阶段经过一波近30%涨幅的赚钱行情后开始进入到第二阶段—分歧调整。调整过后便又进入到第三阶段，开启了新的一轮主升行情，且新一轮行情的无论是涨幅还是运行周期都要比第一轮大。所以第二阶段的分歧调整通常被视为倒车接人的布局阶段。而现在的DeepSeek科技目前的行情地位我们认为完全不输机器人，甚至一定程度上要强于机器人。刚好眼下也是刚经历完第一阶段的主升行情后开始进入到第二阶段—分歧调整阶段： 结论：重视DS科技分歧调整、倒车接人的机会。
唯一的难点是怎么判断第二阶段的分歧调整的周期。这里，严格来讲，调整周期具体多长并无定论，但有两点是可以参考：1、如果认同DeepSeek科技要强于人形机器人行情，调整周期也理应要小于机器人。

机器人第二阶段的分歧调整维持了17个交易日，DS科技就应该短于这个周期。

2、DS的影响力超乎想象，这一点从昨天参会的民营企业家的座位排布（梁总坐第一排）可以看出高层的重视程度。

且即将迎来的两会，AI、新质生产力等科技仍是大热话题，政策预期非常强。 参考往年的春季躁动行情，多数是年后持续涨到两会。 所以，综合判断，DS科技分歧调整的周期应该会比较短。


眼下有两个思路可以参考：激进的：寻找抱团穿越龙头，比如对标上一轮机器人的穿越龙长盛轴承。

但这种风险也应该明确，一旦穿越抱团龙选错了就会面临淘汰大跌的可能。

稳健的：耐心等待本轮强势龙头品种的分歧调整后再考虑上车。保守的：寻找板块低位补涨品种，这块随机性比较大，对选股要求也比较高。

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