2025.2.19
各位小伙伴，半导体，大涨！
主力净流入94亿，芯片设计、封装等纷纷涨到3%以上。港股半导体表现同样强劲，拉动恒生科技指数由跌转涨。
原因大致有那么几点：
其一，昨天，特总表示，他将在4月初公布针对汽车、半导体和药品的进口关税，半导体方面，目前就是以促使科技公司将芯片制造生产线迁回美国。
这种外部地缘政治影响带来很多不确定性，这会加快国产半导体产业链国产替代的步伐，也有利于国内半导体全产业链的发展。
其二、DeepSeek有了新消息，DeepSeek团队发布了一篇新论文，主要内容是介绍了一种改进的稀疏注意力机制，适用于超快速的长上下文训练与推理。在论文署名中，创始人梁文锋也作为共创在列。
DeepSeek是今年最亮的明显，就跟去年的英伟达类似，其一举一动、一言一行都会引发市场的关注。它对A股最大的贡献在于，它让市场重新思考中国资产价值，尤其是科技资产。
所以，市场开始出现“中国科技引领价值重估”的叙事主题，这一点在港股科技股身上表现得尤为明显。开年以来，恒生科技已涨快30%。
其三、行业周期也到了复苏阶段了，时间到了。其实我们也能从板块的估值看到，如半导体设备，近10年分位点仍在20%，也就说涨了一段时间了，但估值还是比历史上80%以上的时间都便宜，且目前看，估值让有扩张的空间。
有DeepSeek的动力，有国产替代的概念，行业也在复苏途中，种种的利好，可以看到今年的半导体机会是确定的。今年，科技板块应该成为大家重点关注的领域。
最后，今天大概率吃肉了。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$ $嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$ $永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
今天就这些。
陪你一起走过投资路，半导体小迷妹，欢迎大家关注哈！
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