今日三大指数集体上涨，沪指涨0.81%，深证成指涨1.46%，创业板指涨2.03%，科创50涨2.31%，北证50指数涨5.36%。全市场成交额17492亿元，较上日缩量771亿元。全市场超4600只个股上涨。板块题材上，人形机器人、半导体、存储芯片、汽车零部件、消费电子板块涨幅居前；银行、煤炭、电力等昨日较强的高股息方向今日则有所调整。
机器人产业链近期迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，DeepSeek等人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展。人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期。消息面上，近日有招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。蚂蚁集团作为人工智能领域的领先企业，其在人形机器人方向的布局将进一步推动整个AI行业的发展，相关芯片、算法、传感器等上游企业有望受益。这一消息引发了市场对蚂蚁集团在人工智能和机器人领域布局的热烈讨论，也带动了相关概念股的集体上涨。
半导体板块在国产算力需求爆发和地缘政治的共同影响下，我国半导体产业链相关企业将获得更多的验证机会和场景，步入良性循环。消息面上，美国总统特朗普宣布将于4月初公布针对汽车、半导体和药品的进口关税政策，税率约为25%或更高。在贸易摩擦加剧背景下，自主可控板块将迎来发展机会。
我们认为，当前股市已经迎来政策、流动性拐点，市场情绪已经大幅好转。虽然经济复苏的过程仍存波折，但预计市场将震荡上行。板块方面，建议关注高景气度的人工智能、机器人、半导体、消费电子、低空经济等大科技板块。
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