AI红利杀疯了！3000亿寒武纪能涨停，7000亿中国电信也能涨停

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如果你作为投资者今年还没有认识到AI的重要性，那你在年底一定会后悔

本视频号从年后一直强调AI的机会，就是因为无论是从高端的摩根大通策略会到接地气的AI+成人伴侣，国内国外每天都会有新的AI产业的消息铺天盖地席卷而来。

前几天是AI+应用的炒作，而今天市场又来了一波大的。

据悉，2025财年第三季度，阿里巴巴资本开支达317.75亿元，环比大增80%，远超市场预期。这一投入主要聚焦于数据中心、云计算及AI基础设施，显示阿里对AI技术落地的迫切布局。

阿里此次资本开支的核心逻辑在于对通用人工智能（AGI）的押注。吴泳铭提出，AGI的实现可能重塑全球50%的GDP构成，而基础设施是实现这一目标的基石。

这次阿里资本开支激增直接带动数据中心（IDC）产业链热度。万国数据作为阿里国内主要IDC服务商，盘前股价一度暴涨22%，阿里云概念股如数据港、润建股份涨停，我前天列举出的算力基础设施受益股大的要来了！Deepseek寻求外部融资！（附收益股表格）也全部大涨，特别是3000亿的 $寒武纪-U(SH688256)$ 都收获了涨停。甚至七千多亿的 $中国电信(SH601728)$ 2000多亿 $中国联通(SH600050)$ 也能涨停！

阿里的资本开支事件不仅是企业战略转向的风向标，更是中国AI与云计算产业进入“军备竞赛”阶段的标志。因为其他互联网巨头不可能坐等阿里一个人投入那么多搞一家独大。之后还会有更多的资本开支数据曝光而引发AI产业的狂欢。

无论是阿里巴巴也好，腾讯概念也罢，市场的突发事件我们可能没有办法第一时间获取。

但我能确定的是，未来两年，算力基建和端侧AI应用赛道，肯定有着最大的投资机会

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