三星Nand确认V10将采用长江存储的3D Xtacking混合键合技术转向混合键合技术。

存储，第一天爆发，这段时间以来看到的若干叙事，分别为：

1）某家收到70-80亿订单；

2）大厂疯狂资本开支，也利好企业级存储；

3）CPU+大存储 替代4090；

4）今天传某家收到4亿刀订单；

5）三星和长存的这个混合键合技术；

6）对某SSD主控芯片的美好展望。

7）磁光电融合存储系统

低位 正宗 存储绕不开的核心标的：

【赛腾股份】旗下OPTIMA为三星提供HBM堆叠的量测检测设备。

· 订单情况：2023年获得三星超3亿元HBM设备订单，2024年预计交付超8亿元订单，并计划进入海力士供应链。

· 技术壁垒：HBM检测设备是先进封装的关键环节，技术难度高、价值量大，赛腾是国内唯一具备量产能力的公司。