近期A股热点及选股逻辑

1. 政策驱动型机会

• 设备更新/消费品以旧换新（国务院政策）

  • 重点行业：工业母机、环保设备、新能源车、家电。
  • 选股逻辑：关注细分领域龙头或技术突破企业，如高端数控机床、节能设备制造商，或家电行业市占率高的企业（如美的、格力等）。

• 低空经济（政策+产业进展）

  • 催化事件：深圳开通无人机配送航线，合肥打造低空经济中心。
  • 观察方向：无人机整机制造（如亿航智能）、航空材料（碳纤维）、空管系统（四川九洲）等。

2. 行业景气度提升

• AI应用与算力

  • 催化因素：海外AI巨头财报超预期，国内大模型加速落地。
  • 关注领域：算力服务器（浪潮信息）、光模块（中际旭创）、AI+金融/教育（同花顺、科大讯飞）。

• 新能源车产业链

  • 政策支持：以旧换新补贴、固态电池技术突破。
  • 潜力方向：固态电池材料（当升科技）、充电桩（特锐德）等。

3. 事件驱动型机会

• 业绩超预期：一季报密集披露期，关注营收/利润增速超50%且估值合理的公司。
• 重组/股权变动：如近期中字头国企重组预期升温（中国船舶、中成股份）。
• 产品涨价：如面板（京东方A）、有色金属（铜、铝）等周期品。

以上分析基于公开市场信息，不构成投资建议。股市有风险，决策需谨慎。