2024年光伏逆变器市场需求上升，招标市场火热

2024年光伏逆变器市场需求上升，招标市场火热

来自能源的革命的雪球专栏

市场背景

2024年，中国光伏供应链面临前所未有的挑战，供需错配加剧，光伏价格持续走低，行业深度洗牌。然而，低价激发了终端市场热情，全年新增装机超过278GW，带动光伏逆变器市场需求上升，招标市场火热。

招标规模与时间分布

年度招标规模：2024年1-12月央国企光伏逆变器招标规模约为185GW，加上2023年为2024年备货未定标项目，总规模高达252GW。

月度招标特征：

11月为年度招标高峰期，规模达51GW，主要项目包括中国电建2025年度光伏逆变器框架入围集中采购等。

3月次之，招标规模达28.5GW，主要项目包括中核汇能2024年度逆变器集中采购等。

6月、7月和8月因有央企超10GW级别的集采招标，月度招标规模分别达15.4GW、18.1GW和13GW。

定标情况：2024年1-12月光伏逆变器定标规模约为185GW。定标高峰期为2024年1月（55GW）和2025年1月（66GW）。

招标主体

主导力量：招标市场以“五大六小”等能源央企为主，占据整个招标市场的7成以上。

主要企业：

中国电建：以压倒性优势领跑招标市场，主要项目包括2025年度51GW的光伏逆变器框架入围集中采购。

大唐集团、中国能建、华电集团、国家电投、华能集团、国家能源集团：均有10GW以上招标集采项目。

招标规格

组串式逆变器：占据主要地位，252GW项目中，组串式超过187GW，占比超过75%。

功率段分布：

110kW以下：仅占1%。

110kW至200kW：占比12%。

200kW至300kW：占比20%。

300kW及以上：占比高达70%以上。

中标企业

行业格局：光伏逆变器市场经过多轮洗牌，市场格局高度集中，头部企业与中小厂商分化明显。

主要中标企业：

华为：入围17个央企集采项目，集采规模达32.7GW，订单来源广泛。

阳光电源：入围15个项目，集采规模达13.39GW。

特变电工：入围12个项目，集采规模超过13GW。

上能电气：入围15个项目，订单规模可观。

株洲变流：入围13个项目，集采规模超过5GW。

科华数能：入围8个项目，中标规模超过3.98GW。

市场表现：头部企业在分布式市场、地方国企及跨界项目中全面渗透。华为预计2024年中国地区发货量突破100GW；上能电气中标规模达61.78GW；特变电工赢得近500个项目订单，规模达17.77GW。

竞争态势

竞争维度：行业竞争从单纯的价格战转向“技术+成本”的双维度比拼。

技术优势：头部企业凭借1500V大功率机型、智能IV诊断等创新技术构建壁垒。

成本优势：头部企业通过参股芯片企业等策略，实现关键部件自主可控，成本优势显著。

市场趋势：未来三年内，行业市场集中度将进一步提升，技术迭代缓慢的企业将面临市场出清风险，行业将向高效、集约方向发展。

总结

2024年光伏逆变器市场在行业洗牌中迎来需求爆发，央企集采规模庞大，头部企业凭借技术与成本优势占据主导地位。未来，市场竞争将更加激烈，行业集中度将进一步提升，推动技术革新和产业升级。

$中国电建(SH601669)$ $特变电工(SH600089)$ $阳光电源(SZ300274)$

作者：能源的革命
来源：雪球
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