AI赋能医药研发的消息近期在市场上获得了较多关注。但是大家不要忘了，创新药产业本身也处于上升期。自2024年创新药首次被《政府工作报告》提及后，创新药政策面持续向好。2025年3月4日-5日全国“两会”即将召开，近期创新药板块利好政策“连发”。
一、创新药行业近期相关政策
（1）2月19日，《2025年稳外资行动方案》发布，其中提出，推动生物医药领域有序开放。支持符合条件的外资企业参与生物制品分段生产试点，加快省级试点方案、质量监管方案审核，推动生物医药产业优化资源配置，及时协调解决试点过程中企业遇到的困难问题。研究完善医药领域开放政策，便利创新药加快上市。
纵观创新药行业的技术升级，大致可以分为从小分子化学药→大分子化学药→生物治疗三大阶段。相对于化学药无法做到针对性治疗，生物药具有更加精准的治疗潜力，能够针对局部发病部位“靶向”生效，因此从化学制药转向生物制药是创新药行业的大发展方向。
例如在港股创新药ETF（159567）跟踪的港股创新药指数中，生物制品的占比高达45%，顺应了生物制药持续崛起的历史进程。
（2）2月19日同日，广州市“两会”召开，强调畅通融资渠道，积极推动广州生物医药产业高质量发展。
相关方面指出，广州生物医药产业基础好，发展前景广阔，然而近年来却面临着“障碍性贫血”危机。
大家知道，创新药行业研发投入大、研发周期长，企业需要依赖融资进行研发、拓展更多新管线，因此，资本对于创新药行业的发展有着重要作用。国内政策强调呵护创新药行业融资，叠加美联储降息周期下全球创新药融资环境的向好，创新药板块有望迎来估值重塑。
（3）2月14日，国药监发布《晚期胃癌新药临床试验设计指导规则》，为晚期胃癌创新药的临床试验设计和终点选择提供了明确的方向和参考依据。
根据最新统计数据，胃癌在全球范围内是导致癌症死亡的主要原因之一，尤其是在我国，其新发病例和死亡病例数分别位列我国恶性肿瘤发病和死亡的第5位和第3位。因此，改善晚期胃癌患者的生存状态一直是创新药行业的重要目标。
伴随本指导原则的发布，创新药行业有望迎来更多发展机遇。
二、多家医药企业回应接入DeepSeek
据相关媒体统计，截至2月17日晚，已有29家A股和港股创新药企业宣布接入DeepSeek。
DeepSeek因较高的“性价比”而走红。据该公司官网，DeepSeek-R1的定价较低，API服务定价为每百万输入tokens1元(缓存命中)/4元(缓存未命中)，每百万输出tokens16元。凭借开源和成本优势，DeepSeek有了很高的关注度，降低了企业们使用大模型的门槛，所以很多医药企业也愿意通过API调用的方式尝试。
整体而言，AI赋能和政策利好双轮驱动，创新药行业当前或值得重点关注。
今日指数：
（1）港股通创新药指数（987018.CNI）布局港股通范围内的港股创新药企，港股创新药企受益于18A上市规则，生命周期初期获取较多融资支持，当前企业所处阶段较为成熟，头部创新药企新药放量逐步进入收获期。指数前十大成份股占比高达70%，锐度较高。
（2）创新药指数（931152.CSI）布局A股创新药产业链龙头公司，汇聚全球CXO龙头和A股转型升级中的仿创药企龙头，既有望受益于仿制药否极泰来的逻辑，也有望受益于创新药业绩放量的逻辑。
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