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信达医药荣昌生物当前市值严重低估仅95亿至少70%向上空间荣昌生物持续更新第2弹之2024年度业绩快报—收入端快速增厚公司将迎来商业化爆发期当前时点重点推荐港股荣昌生物继续强call

事件2024年全年公司实现营收17.15亿元同比增加58.40%扣非归母净利润-15亿元同比减亏2.78%

收入端快速增厚商业化即将迎爆发期2024年公司营收的主要贡献来源于RC48和

RC18全年营收同比增加58.40%

展望未来两年我们可以看到RC18一方面已经获批的系统性红斑狼疮SLE适应症将继续加速扩容另一方面即将迎来重症肌无力MG和IgA肾炎两个大适应症商业化快速放量的时间窗口

除此之外RC48除了原本已经获批的三线及以后HER2阳性的胃癌GC二线及以后HER2阳性的尿路上皮癌UC之外二线HER-2阳性肝转移乳腺癌BC二线HER-2低表达乳腺癌一线HER2阳性UC也即将迎来商业化特别是一线HER2阳性UC已经展现出了全球性Best-in-class竞争力公司的收入端即将迎来爆发期

2025年催化剂

产品获批

RC18针对MG预计2025年Q2

RC48针对二线HER-2阳性肝转移的BC预计10月份

数据读出

RC18针对MG 3期临床试验数据2025年4月初

RC18针对IgA肾炎3期临床试验数据2025Q2-Q3并提交上市申请预计2026年获批上市

RC18针对PSS 3期临床试验数据2025Q2-Q3并提交上市申请预计2026年获批上市

RC48针对一线HER2阳性UC3期试验数据2025Q3二期数据mPFS=9.3个月mOS=33.1个月K药+Nectin-4 ADC EV mPFS=12.5个月mOS=31.5个月

保守估值RC1845亿峰值 *3PS+RC4810亿峰值*2PS=155亿未包含任何海外预期当前市值严重低估仅95亿至少70%向上空间



作者:集团军总裁

来源:雪球
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