轻舟已过万重山

$万林物流(SH603117)$    万林跌到现在，浮筹基本都已经走了，剩下的没几个都是坚信其投资逻辑的人，怎么洗也洗不掉，说实话，我也是其中之一，越跌越买的主，我想谈谈我对万林的逻辑，也想听听大家的看法，那些大家知道的就不谈了，我就想说我的一些不一样的视角，第一，从人性上分析，2024年8月30号，樊在增持窗口期买入了2100股，看清楚是股，不是手，这一点在增持报告中还专门做了说明，因为大部分几个高管的增持在7月份就完成了，各位，作为一名拥有近80万手的实控人，会在主要增持结束后又买入21手，你说这是误操作还是对公司未来股价极大的看好？人性是什么，当未来有确定性丰厚回报的机会，人就倾向于利益最大化，哪怕只有21手，我也会把仓位打满。第二，对鸭鸭创始团成员的回报，鸭鸭高管已全员入驻万林，然后他们却没有持有鸭鸭股份，作为樊老大，势必让他们通过持有万林的股份来进行回报，4.5左右的增持价不涨的话怎么实现回报呢？这个回报必然是几倍的回报才能回馈鸭鸭创始团队，所以老樊安排了高管们在2024年7月份左右集体增持了万林股票。第三，公司的大笔回购，一个连年亏损，甚至营收都达不到3亿的公司会有什么宝贝让公司决策进行回购？像这种濒临st的公司如果没有大的前景和利好鬼才会去回购？大家可以去看去年资产注入的票基本半年前都实施了回购了。第四，最核心的逻辑，一个蒸蒸日上的消费品细分市场龙头为啥要去买一个八竿子打不着的主业没落的公司？而且为了这个公司去掉st走上正常花投入了大量的资金大量的精力，难道是为了发展物流行业？君不见万林在不断的剥离亏损的物流板块，主业越来越少，如果公司没有重大变化，亏损只是时间问题，难道老樊大费周章就是为了救活一个物流企业，让它继续亏损？第五，内外的双重压力，先说外部压力，去年926上面放宽了资产注入的政策，这对于鸭鸭来讲是一个千载难逢的机会，鸭鸭单独ipo？作为消费品类，想都不用想，所以人家就从来没想过要自己上市。现在政策出来了，这是个政策窗口期，大家有对政策了解的都知道，任何一个政策都有宽松期和收紧期，是根据市场环境变化来的，谁都不知道这个政策什么时候会收紧，宜早不宜迟的道理谁都懂，错过了这个机会，老樊的春秋大业就是真的付诸东流了，因为他所有的梦必然通过鸭鸭注入万林借壳上市来实现，所以，他比任何人都急，但是有个关键节点他必须等，这个后面说。我们再来谈谈内部压力，万林自身靠主业已经无力回天了，这样下去只能退市，现在老樊靠各种手段实现了摘帽，盈利为正，但是这个无法持久，这个是内在压力。第六，大家最关心的时间节点问题。相关法规原则上明确了“增持结束后半年内不进行资产注入或者重组”，老樊团队增持公告结束的时间是24年9月26日，各位可以捋一捋，离半年结束不到20个交易日，也就是3月26日后，理论上资产注入没有任何的障碍了，有人关心老黄的案子会不会影响资产注入，各位看清楚是万林状告老黄，万林是原告，老黄早已不是实控人只是一个小股东而已，不影响公司决策，说白了万林只是想把老黄的股份收过来而已，有人还说官司没有结束就不会资产注入，不然便宜了老黄，呵呵，在如此珍贵的时间节点上，为了老黄那3个点而影响30多个点的大势上，我相信老樊不是那种没有格局的人，成就别人就是成就自己，股价翻几倍，也许老黄让渡一部分利益就和解了，算下来老黄也不会亏。第七，浅谈一下走势，如果有老股民，也许早就看出盘面的端倪了，聪明资金早就介入了，我一个普通股民根据表象的事实都能推断出来的东西，难道这些专业的大资金看不出来？其实市场上很多重组都是可以推断出来的，只不过大家没有耐性去潜伏去等待，万林其实就是一张明牌，就看你信不信，敢不敢跌到5元，4元去加仓博弈，会不会被盘面跳上跳下的分时线震出来，也许主力还会洗盘，但是剩下还在坚守的都是意志坚定的人，现在已经缩量到极致了，除了做t的，基本没有什么卖盘，忍住耐性，剩下的就是等待，我们三瓜两枣的等个一年半载的都无所谓，但是有人等不了，是机遇，也是命运！——小散根据已披露事实进行推断，如有不对请指正！不构成买卖依据，风险自担！#收盘点评#  #炒股日记#  #复盘记录#  #投资干货#