深圳本土人工智能产业链个股

$深 赛 格(SZ000058)$   

$深桑达Ａ(SZ000032)$   

$雄韬股份(SZ002733)$   

根据深圳市发布的《加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》，到2026年，深圳市人工智能终端产业规模将力争突破1万亿元，并聚焦智能手机、计算机、大模型一体机、可穿戴设备等核心领域：

一、政策核心目标与重点领域

1. 产业规模目标：2026年产业规模达8000亿元以上，力争1万亿元，集聚超10家现象级企业，产量突破1.5亿台，推出50款爆款产品，打造60个典型应用场景。

2. 九大重点品类：人工智能手机、计算机、平板电脑、大模型一体机、可穿戴设备、全屋智能产品等。

3. 应用场景：智能制造、智慧金融、智慧城市、智慧养老、工业机器人、智能物流等。

二、相关受益个股及细分领域

1. 直接涨停及异动个股

深康佳A：作为深圳本地龙头，依托家电与智能终端布局，午后直线封板。

深赛格：受益于深圳本地政策红利及产业链协同，同步涨停。

深科技：主营存储芯片及智能终端制造，跟涨明显。

2. 产业链上游及技术支撑企业

亿道信息：AR/VR模组供应商，政策推动下跟涨超5%。

中新赛克：边缘计算设备提供商，受益于智能终端基础技术需求。

中兴通讯、海能达：通信设备领域核心企业，支撑5G与AI终端互联。

3. 消费电子与可穿戴设备

传音控股：非洲手机市场龙头，计划向AI手机升级。

工业富联：全球消费电子代工巨头，参与智能终端制造。

歌尔股份（未直接提及但属产业链）：AR/VR设备核心供应商，契合可穿戴设备发展方向。

4. 全屋智能与家居场景

齐心集团：布局智能办公及家居场景，市场关注度高。

路畅科技：非金属材料供应商，涉及智能车载终端。

5. 大模型一体机与工业应用

智谱AI（未上市）：获超10亿元融资，推动大模型技术落地。

拓邦股份，汇川技术，雷赛智能，欣旺达等：政策支持AI终端在机器人领域的应用，但需注意估值风险。

6. 建设多个10E级智能算力集群 推动现有智能算力中心倍增扩容

深桑达A：提供DeepSeek模型全栈推理服务与行业场景应用解决方案的智算云平台,通过DeepSeekV3/R1大模型赋能RAG与Agent应用,构建智能交互系统,助力企业人工智能应用。

雄韬股份：是中国领先的电池能源解决方案提供商，业务涵盖铅酸蓄电池、锂电池、氢燃料电池及钠电池的研发、生产与销售。公司以“多元化技术+全球化布局”为核心战略，在通信、储能、动力、数据中心等领域占据重要市场地位。

三、投资逻辑与风险提示

1. 政策驱动逻辑：深圳通过资金补贴（最高3000万元）、开放场景、培育企业梯队等举措，直接利好本地产业链企业。

2. 技术升级方向：端侧大模型、多模态传感器、芯片与操作系统研发是重点突破领域。

3. 风险提示：部分个股短期涨幅过高需警惕回调，且行业竞争可能加剧。