昇腾一体机产业链的诱惑

华为昇腾DS一体机被视为国产AI算力的核心载体，政企客户（如广州、深圳等政府）采购需求明确，预计2027年市场规模超4500亿元。

大量私域数据需要一体机，国央企地方各个部门甚至会以任务的形式下发。

对于一体机的需求迅速爆发，这一个多月推出一体机的品牌几十家，从稀缺到滥大街。当然这些绝大部分都是基于华为昇腾芯片的一体机，因为其他算力芯片也拿不到啊，摆在客户面前时谁会胜出？

3月20日

华为将发布昇腾DeepSeek一体机服务方案，重点面向政务、金融高端市场，强调国产化自主可控。

这所有的一体机品牌，加起来也未必能打的过华为自己推出的一体机。据我了解，很多政企采购一体机时，指明要华为品牌。

一体机的逻辑非常好，会是一个突然暴增的大增量，但是这当中大部分的蛋糕应该会被华为一体机切走。昇腾有自己家的销售网络，所以华为一体机最好的逻辑就是代工。

而现在代工的只有：立讯、卓翼科技和共进股份这三家，并且还没有完全证实真伪，甚至认为是小作文，我们看消息的后续发布吧。

市场现在选择的是$卓翼科技(SZ002369)$  ，虽然公告说暂时没有一体机业务，但是市场还是我行我素，说你有你就有的态度。