恒科大涨，半导体走高，科技起飞，加仓2个方向

今作分享：

1、今天继续加仓 $信澳领先增长混合C(OTCFUND|015456)$ $2000元。

今天市场火热，成交量放大，大科技板块卷土重来，特别是半导体今天再度反弹，技术面再度改观。信澳领先增长布局科技成长，特别是聚焦半导体，最近业绩不错，今年以来15.7%，大幅超越了沪深300，同时近六个月的收益率超过88%，同类基金里面位居前排。对于主动基金，其实最重要的看基金经理，齐兴方有半导体研发经验，之前也是精准判断行业趋势，抓住了行业周期反转的机会。随着AI的兴起，算力需求暴涨，半导体产业国产替代加速，是难得机遇。今天荣姐继续布局了，提高半导体板块配置。

2、追加 $大成恒生科技ETF发起式联接C(OTCFUND|012980)$ 3000元。

恒生科技回调了三天，这几天一直想着，忘记了，今天一看，又大涨了，幸好没有割肉。政策面来说，国家要推进高水平科技自立自强，国内政策持续支持科技创新，为港股科技企业提供了有力支撑，这是最核心的逻辑。中美关系带来的不确定性逐渐减弱，资本市场信心回升，国际投资者对港股科技股的投资意愿增强，为恒生科技指数的上涨提供了良好的外部环境。而恒生科技上涨最大的推手是大量的南向资金流入，争夺港股定价权。当前纳指 PE_TTM 处于过去 10 年的 89% 分位数，为恒生科技指数 PE_TTM 的 2.4 倍，东升西落，我还是看好咱们恒科，今天硬着头皮追加一次哈。

3、 $招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$ 白酒今天我不折腾了，熬着了，我必须熬到它赚钱。对于美股，我只保持小额定投，英伟达后续受到的冲击才刚刚开始，中国AI崛起带动国内半导体的发展，科技重心也会来到咱们这里。美股本身估值偏高，需要一次更加深度的调整，暂时保持观望。