早评 巨轮智能，华映科技，中科金财，万丰奥威

大盘局势洞察

昨天的大盘全程都是非常的精彩，早上高开后直接震荡向上拉升，不仅是指数给力，连大部分时间都在流出的内资，昨天却直接流入了427亿，这说十分难得的事情，就看这个数据，昨天就不可能会下跌，回望之前的下跌，很多人失去了信心，现在连续三根阳线我相信大部分人已经重拾信心了吧，从成交数据就可以看出来，昨天直接相比前天增量了4075亿，最终成交额高达19532亿，这就充分说明行情回来市场的信心就回来了，最直接的成交量起来了，绕了一大圈回来其实就是准备直接拿下3400点，如果顺利今天我认为就有望达成。

再来回顾一下昨天的板块,昨天领涨的板块主要有ERP概念，智谱AI，AI智能体，财税数字化，AI语料，华为盘古，软件开发，多模态AI，快手概念，云计算，华为欧拉等AI为首的科技题材领涨，下跌的主要是昨天领涨的工程机械，钢铁以及冷门的银行，贵金属，玉米，油气开采等概念，这里再次充分说明了两个问题，冷门概念持续热度差，其次是科技题材依然还是主线。

今日观察

华映科技（000536） $华映科技(SZ000536)$ 华为手机+海峡两岸+OLED+福建自贸区+国企改革+华为概念+消费电子。公司显示面板业务主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、POS 机、工业控制屏等领域。公司已成功进入传音、联想、三星、 vivo、 HMD(诺基亚)、中兴、华为、荣耀等世界知名品牌的供应商体系。公司是福建国资委旗下的面板厂商。主营业务是显示面板、显示模组的研发、生产及销售。模组业务主要产品包括电视、电脑显示器等大尺寸模组产品和智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等中小尺寸模组产品。

巨轮智能（002031）减速器+工业母机+机器人概念+高端装备+航空发动机+机器视觉。液压式硫化机国内市占率第一，公司开发的高精度RV减速器达到国际先进水平公司的主要业务为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备。主要产品为子午线活络模具、液压式硫化机、机器人。公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、

中科金财（002657）Web3.0+chatgpt概念+多模态AI+AIGC概念+AI智能体+Deepseek概念。公司在AI行业应用、多模态应用和AI Agent方向投入研发。公司拥有完善的模型“选、评、用”体系，定期对国内外前沿大模型进行评测，并根据业务场景需求，适配最新、最优的模型接入解决方案，在金融、政府、电商、教育等领域探索应用。公基于公司的行业积累，公司近期与海光信息、新华三等厂商分别推出了适配DeepSeek模型的软硬一体解决方案。在微短剧领域，公司研发AI内容全球分发平台及AIGC创作平台，通过AI技术赋能微短剧从创作到分发的全流程。公司是阿里云合作伙伴，提供咨询、销售、产品、解决方案、技术、服务合作等。公司也是阿里云的公共云AI大模型框架服务商，开展大模型咨询、交付实施、运维、工程调优等合作。

当前持仓

万丰奥威（002085）飞行汽车+低空经济+比亚迪概念+独角兽概念+商业航天+新能源汽车。公司是一家以大交通领域先进制造业为核心的国际化公司，已形成汽车金属部件轻量化产业和通航飞机创新制造产业“双引擎”驱动发展格局。公司的主要产品有汽车和摩托车铝合金轮毂、镁合金压铸产品、环保达克罗涂覆和固定翼通用航空飞机。汽车铝合金车轮持续优化客户结构，与主流新能源车企开展战略合作。公司作为轻量化镁合金新材料深加工业务全球领导者，在产品仿真设计、模具设计以及产品压铸等方面具备较强的竞争优势。昨天早盘竞价平开，开盘后围绕0轴来回震荡洗盘，从分时来看没有明显的恐慌盘流出，并且成交还在不断的减少，说明洗盘基本上已经结束，随后在大盘的带动下，它也是成功拉升到红盘，虽然昨天走势不算很强，但是目前的形态已经越来越好了，就等5日线站上10日线形成多头形态，行情基本上就稳了，今天依然还是以格局为主，目前的位置没有什么太大的风险，耐心等待反弹即可。

梦网科技（002123） $梦网科技(SZ002123)$ Deepseek概念+智谱AI+东数西算+5G+AIGC概念+chatgpt概念+人工智能。公司主营业务为云通信服务，包括云短信、云5G消息两大板块及互联网通信能力为一体，提供公有云平台服务（PaaS+SaaS）与私有云本地化系统产品，连接上千家运营商资源，为EC侧提供融合通信解决方案，专注于提升企业客户与其用户之间的即时通信与场景应用服务能力，为企业客户提供简便、安全、专业的通信服务。昨天它的走势我估计很多人看不懂，尤其是早上，大盘高开的情况下，它还能低开低走，这种难道不是故意的洗盘?反正我认为就是低吸的好机会，从分时来看随着回调的深入，成交不断的较少，所以这就是明显的洗盘结束，随后开始向上拉升，今天的指数和板块表现都是不错的，下午的回落可以看做再次对洗盘进行确认，所以今天如果竞价高开，那么快速反弹的概率还是很高的，只要不破趋势线拿稳就可以了。

杭钢股份（600126） $杭钢股份(SH600126)$ Deepseek概念+算力租赁+东数西算+阿里巴巴概念+国企改革。浙江省数据管理有限公司成功完成DeepSeek-R1的适配并实现DeepSeek-R1 70B参数及以下全部蒸馏模型的部署。本次调试部署基于沐曦曦云C系列国产GPU集群，从而实现了国产大模型+国产算力芯片的全国产化核心技术组合，为公司公共行业服务云奠定了坚实的国产化平台。公司全资子公司数据公司近期中标算力服务采购项目，拟投资37436万元采购AI服务器、网络存储等设备，搭建整体算力不低于68Pflops的算力集群。经过前面两天的深度洗盘，昨天终于迎来了高开，这就已经表明了想要积极做多的信号，开盘后持续向上震荡反弹，昨天成功站上了短期的所有均线，因此属于做多形态，目前还缺的就是涨停确认龙头地位的回归，现在就一个字，那就是等，等风来依然还是王者。

汉得信息（300170）ERP概念+智谱AI+财税数字化+AIGC概念+AI智能体+Deepseek概念+低空经济。公司AI融合平台自2023年7月推出，具备对接主流多套大模型的能力。2024年年中已完成和Deepseek-V2的对接，2025年1月份完成R1版本对接。汉得信息从客户角度出发，打造全面的AI应用侧能力体系，提供体系化的产品及服务能力。公司还提供私有模型服务，帮助企业部署及训练企业私有智力，并基于DeepSeek-Coder模型和H-ZERO平台的源码训练代码大模型，为企业加持代码智能辅助能力。昨天强势涨停站上了趋势线，这个就是典型的洗盘结束的信号，目前上涨趋势刚刚形成，所以今天还会继续反弹，这里可以考虑冲高减仓，如果有更高的要求格局也是可以的，但是格局的前提是要收阳线。