$卡倍亿(SZ300863)$ 公司亮点：2025年1月17日，卡倍亿出资5000万元成立上海卡倍亿智联线缆科技有限公司，持股100%，所属行业为电气机械和器材制造业。2025年1月，公司已在墨西哥投资建设生产基地，目前已进入试生产阶段，助于其拓展北美市场，快速响应当地客户需求并实现产品快速交付。
$云赛智联(SH600602)$ 消息面：随着国家发改委2025年1月发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，其在内蒙古和林格尔集群的液冷数据中心项目，预计贡献全年营收的18%，其独创的“风液混合散热系统”使PUE值低至1.08，远超行业平均水平。与宝马沈阳工厂合作的“数字孪生生产线”，将设备故障预测准确率提升至97%，这套方案已复制到12个高端制造领域。其工业物联网平台沉淀的4000多万台设备运行数据，正在训练全球首个制造业通用大模型“工魂”，该模型订阅服务预计在2025年Q3上线，潜在市场规模超200亿元。 3月份标的情况：博创科技，在的，卡倍亿，云赛智联“迈入”数字认证出赛道
数字认证：消息面：公司推出“鲲密”密码算力平台。该平台基于国产信创CPU的可信执行环境（TEE），是软件定义的创新密码算力架构，具有内生、敏捷、分布式、柔性四大特征。 3月4日，德州市公共资源交易中心将“推动数字证书互认共享，实现一套CA投遍全国”作为“一把手”营商环境项目。通过构建多CA认证技术框架等举措，将电子交易系统深度接入全国移动数字证书互认网络，实现移动数字证书“一地注册、全国通用”。数字认证作为相关技术企业，其技术和产品有望在这一过程中得到应用和推广，拓展在公共资源交易领域的业务。
$博创科技(SZ300548)$ 消息面：公司是国内较早投入硅光子技术研发的企业之一，基于硅光子技术平台的无线前传25G硅光模块和数通400G - DR4硅光模块已实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中。字节跳动最新DAC招标中，博创作为唯一本土供应商与Molex平分秋色，拿下50%份额，且腾讯、阿里需求在2025年也将放量。公司AEC产品新导入xAI和戴尔，xAI在2025年AEC需求百万根量级，博创已验厂通过，进展国内最快，同时还给Oracle送样。 博创科技收购了有源光缆厂商长芯盛，其产品进入腾讯、阿里等公司供应链。公司还与英特尔合作开发800G硅光方案，与华为联合展出1.6T OSFP ACC和1.6T OSFP AEC产品，并成立“芯片研究院”加大研发投入。
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