$舜宇光学科技(HK|02382)$   某光先被踢出了“果链”，今年又惨遭比亚迪遗弃。几个大事件发生下来，目光在摄像头一哥的位置真的有点不太稳。2025毕将成为ai元年，虽然什么人形机器人机器狗的概念炒的火热。但那些东西毕竟离生活更加遥远，需求量和生产规模有限，目前也就是停留在概念阶段。只有车载摄像头，才是今年当之无愧的龙王。随着特斯拉 fs d批准进入中国，前两天太平洋汽车网，发布了一个视频 f sd轮战10台国产新能源自动驾驶汽车，有完整的12小时视频，这些车全部都采用了自动驾驶。充分说明了自动驾驶汽车替代国产普通汽车的时间已经越来越近了。未来3~5年，车载摄像头必将迎来爆炸式的增长。所以痛失比亚迪这一大客户，将对”某光”产生巨大的影响。毕竟一个客户就是几千万个摄像头订单，便宜了隔壁的联创电子和舜宇光学科技。这两家公司无疑是2025年的最大捡漏王。2025联创电子独供比亚迪“天神之眼”8M超高清摄像头，其发布的200超广角鱼眼镜头攻克了夜间弱光识别难题，获小鹏G9改款车型独家订单。随着智能驾驶对车载光学需求的大增，公司订单有望持续放量，2025年必将成为ai元年，拥有智能驾驶的汽车将迎来爆发式的增长。一定是智驾百花齐放的一年。比亚迪王传福说，今年10万以上的比亚迪汽车全部提供智能驾驶。比亚迪去年销量就在350~400万台。目前l2级别的智能驾驶，就需要5个摄像头计算。 L4， L5.级别的车至少需要10个摄像头左右。所以单单比亚迪一家公司给联创电子的摄像头订单4,000万颗就不难理解了。联创电子还提供了80%的特斯拉摄像头，是特斯拉最大的摄像头供应商。同时还是大疆最大的供应商。其他的什么人形机器人，机器狗，低空经济，ai眼镜，vr，智能手机。全部都需要大量的摄像头。这也是为什么联创电子接连在合肥和墨西哥新设两个生产工业园的原因。因为他们已经精准的预测到未来3~5年摄像头市场的巨大增量，必将迎来蓬勃发展。这个技术目前已经吊打国内所有的摄像头厂商。所以使得包括比亚迪小鹏新出车型全部转向联创电子。综上所述，坚定看好车载摄像头市场未来5年的发展，联创电子和舜宇光学科技，必将成为A股和港股的两个龙王。