$立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $舜宇光学科技(HK|02382)$ 1. 立讯精密（002475.SZ）
核心业务：全球消费电子精密制造龙头，苹果核心供应商，主营连接器、无线充电、TWS耳机、智能穿戴设备等。
优势：深度绑定苹果产业链，布局汽车电子、AR/VR等新赛道。
2. 歌尔股份（002241.SZ）
核心业务：声学器件、TWS耳机、VR/AR设备代工龙头，苹果AirPods、Meta VR设备主要供应商。
风险：曾因苹果订单调整导致业绩波动，需关注大客户依赖风险。
3. 舜宇光学科技（02382.HK）
核心业务：全球领先的光学镜头及模组供应商，手机摄像头、车载镜头市占率居前。
亮点：受益于手机多摄像头趋势和智能汽车光学升级。
4. 韦尔股份（603501.SH）
核心业务：CMOS图像传感器（CIS）设计龙头，产品用于手机、汽车、安防等领域。
技术壁垒：旗下豪威科技（OmniVision）在全球CIS市场排名前三。
5. 兆易创新（603986.SH）
核心业务：存储芯片（NOR Flash）和微控制器（MCU）龙头，产品应用于手机、物联网、汽车电子。
成长性：国产替代+车规级芯片加速渗透。
6. 传音控股（688036.SH）
核心业务：非洲手机市场霸主（市占率超40%），拓展智能机和IoT生态。
潜力：新兴市场消费升级+本地化运营优势显著。
7. 小米集团（01810.HK）
核心业务：全球第三大智能手机厂商，生态链覆盖智能家居、可穿戴设备、IoT产品。
战略：“手机×AIoT”双引擎驱动，全球化布局深化。
8. 汇顶科技（603160.SH）
核心业务：指纹识别芯片、触控芯片龙头，技术覆盖光学、超声波指纹方案。
挑战：面临行业竞争加剧，需拓展汽车、物联网等新场景。
风险提示
技术迭代风险：消费电子创新周期短，需持续高研发投入。
需求波动：全球经济下行可能抑制消费电子需求。
供应链风险：地缘政治、原材料涨价等因素影响供应链稳定性。
竞争加剧：国内厂商面临海外技术封锁和同行价格战压力。
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