各位投资者大家好，我是宝盈基金杨思亮。很久没有和大家交流，最近市场发生些变化，今天就来和大家聊聊我对于近期市场的看法以及在关注的一些新的方向。
春节后，在前期经济刺激政策持续出台之后，2月PMI指数明显回升，各类微观数据也显示出乐观的迹象。同时，政府自上而下将经济放在重要位置，叠加科技创新和影视作品的爆火增强了民众对大环境的信心。多重利好共振之下，我们对未来经济的态度更加积极乐观，除了我们一直在布局的优质高股息公司之外，我们也开始从绝对收益角度关注经济触底回升进入上行周期所带来的投资机会，例如大消费、港股互联网公司等。
大消费
春节后一二线房地产市场数据边际回暖，全社会消费数据平稳回升，稳增长政策发力显效，各类经济数据转好，经济处于触底回升的过程中。我们认为伴随经济预期回暖、企业经营活动加快，大众消费品如白酒、乳制品等板块有望迎来一轮估值修复。虽然部分公司当前面临一定的业绩压力，处于偏左侧位置，但在风险释放后或提供绝对收益买入机会。
港股互联网
民营经济在管理经营、科技研发、产品创新等方面有独特的优势，国内政策层面对民营企业更加包容和鼓励，为民营企业发展注入信心。近期港股互联网巨头资本开支超预期范式跃迁，在AI领域的引领，有望带来中国科技类企业政策放宽，实现收入与估值双重重塑。
但也需要注意的是，虽然我们对未来整个经济开始更乐观一点，但我们也认为国内增长的解决并非坦途，在战略上转向乐观的同时，我们将继续做好“持久战”的心理准备，基于中期（两到三年）的复苏预期进行布局。
感谢一直支持我的投资者，我将继续努力争取为大家带去更好的持有体验，坚持价值投资理念，从绝对收益的角度，寻找高质量企业，重点关注资产的内在价值和长期潜力，而非短期市场波动。最后和大家分享保罗•萨缪尔森的一句话：投资应该是枯燥的。它不应该是令人兴奋的。投资应该更像是看着油漆变干或看着小草生长。谢谢大家。
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