2. 国内算力市场需求井喷现状：调研结果！
昨晚统计几个大厂的 GPU 需求，就收到消息，某大厂还要加单 H20。我都怀疑是不是听错了，毕竟 Q1 刚下了 20 多万颗订单，结果对方很肯定地说还要更多。这样算下来，今年大厂的 H20 采购量加起来可能要从 87 万 - 95 万上修到 120 万 + 了。
朋友说找早上又有人找他要了 50 台 H20 141g，他们是某大型金融国企。而现在市场的报价差不多在 120 - 135 万之间，价格涨了不少，去年底某大厂的入库价格才 90 万。
更离谱的是，连 AMD MI308 这种平时根本没人关注，测试数据都少得可怜的机器，都有买家在四处寻找。我问了下测过这个机器的大厂朋友，他们说 AMD 完成 R1 和 V3 版本调优之后，相比国产产品还是有竞争力的，不过跟英伟达（NV）的优化效果比起来还是有差距。
3、什么会这样？
因为当下H20会不会禁售，这还真不好说。只能根据商务部 3A090 的框架来看，308 作为 300 系列的阉割版，TPP 卡在了美国要求的最高上限下沿，应该是合规的。
英伟达的 4090 价格依旧居高不下，终端价格最近一周维持在 20000 + 。因为 5090 的产能上不来，所以 4090 的价格也降不下去。我朋友在台湾见到了华硕采购老大，据说对方忙得不可开交。真难以想象 5090 正式起量之后市场会有多火爆，从供应链预测来看，估计 5 月会正式起量。它官网价格为 1999 美元（市场价格肯定会高不少），如果支持多卡的话，对于国内对并发和延迟不敏感场景的政府和企业来说，会是个性价比之选。4、下游大厂动态：1、ZJ 2025 年资本开支由 1600 亿上调到 2000 亿以上，同比增长 150% 以上。2、2025 年大厂 GPU 需求上修，相比年初预期上调 30 - 40%；H20 价格年初至今已上涨 30 - 50%。 结论：从以上这些信息能明显看出，国内算力需求正处于井喷状态，各方都在积极备货扩容。如果 H20 一旦进入限制名录，国产算力的上升空间简直难以估量。所以昨日核心文章我才会讲，他会是下一个锂电池，而10倍是大概率出现，而且是2025年最重要的核心主线，当然如果放量下，可能机器人会并行！
注：此文章转自木火通明。
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