接力情绪回来了，常山北明，寒武纪，黄河旋风，中马传动，卧龙电驱

一、大盘板块分析

指数方面，今天大盘低开补了近期3341点附近的缺口，全天基本在3350-3360区域震荡，尾盘冲高到3380点附近超出预期。今天的量能相对于昨天仍有下降，不过下降的幅度缩小，维持在1.5万亿左右。整体来说，1.5万亿量能继续向上冲击3400点难度较大。不过今天的大盘向下确认了3340点的低点位置，低开高走对于市场情绪有积极影响。预计明日指数仍以在3370-3380一线横盘震荡为主，需要观察量能能否增长。

板块方面，午后有两个分支板块走强。一个是稀土永磁板块，这里面还有部分涨价的小金属，像锑和黄金之类。当下锗、锑、钴、铋等有色金属涨价的逻辑短期内还在延续，这背后可能还有大国博弈的因素，稀土等稀缺资源会成为博弈的重要 “牌”。另一个是猪肉股持续拉升，神农集团触及涨停。

春节过后，猪肉价格其实有些下行或者持平，但涨价预期却很重。一方面是大国关系博弈，可能减少从美国进口农产品，肉类进口少了就会刺激涨价，而且大豆进口少了，饲料价格也可能上涨。这两个领涨方向都带有偏防御属性，利用涨价逻辑来吸引资金进场。此外，军工板块也适度走好翻红，越是大国关系紧张，军工行情越被看好，再加上今年 9 月有抗战胜利 80 周年的大活动，对军工也有刺激作用。再看看领跌板块，变化不是太大，一部分是英伟达产业链，主要是受英伟达大跌拖累，还有光电封装 CPO 板块。AI 医疗方向的话，前两天受华为医疗军团消息刺激涨了不少，现在有所回落，但 AI 医疗未来还是大有可为。还有就是特斯拉大跌拖累了线控底盘、自动刹车等汽车电子零部件。

二、潜力个股挖

常山北明000158：公司是华为云+阿里云+国资云概念股，公司实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。作为华为重要的核心战略合作伙伴之一，北明软件围绕华为鲲鹏、昇腾产业布局，合力共建华为鲲鹏、昇腾AI产业，基于华为盘古大模型，积极拓展智能机器人（RPA+AI大模型）、数字人等智慧应用解决方案，打造了鲲鹏、昇腾、华为云各应用场景下的联合解决方案百余项。周二的走势还是有点布局预期的，现在股价也是来到了五日和十日线下方，现在由支撑变成了压力，接下来还是要继续调整的可能性更大，短期对他不要有太高的预期，先考虑取消自选。 $常山北明(SZ000158)$

寒武纪688256：公司是国产算力芯片+阿里巴巴持股+24Q4有望首季度实现盈利概念股，寒武纪作为稀缺AI算力芯片厂商，随着自主可控升级以及国产算力需求景气度持续向上，互联网大厂等下游厂商的国产算力采购需求有望进一步增加，公司营收有望迎来快速放量，业绩有望扭亏为盈。周二的调整是一个良性的调整，短线来看下方多条均线也是有较好的支撑，行情还没有结束，后面依然还是有望继续冲高，整体的趋势还是向上的，只是短线来看，这样的个股可能爆发力不是很强，需要有耐心。

    黄河旋风600172：公司是培育钻石+超高压合成装备+国企概念股，公司的主营业务为粉末、超硬复合材料的生产与销售，公司主要经营的产品涵盖超硬材料及制品，超硬复合材料及制品等。目前在培育钻石方面从研发到量产有20年的技术沉淀优势。 公司在超高压合成装备、原辅材料设计、金刚石合成、金刚石工具及应用等领域拥有国际先进核心技术。周二虽然出现了调整，但是短线来看是一个良性的调整，培育钻石在周一走强之后，周二出现分化调整也是属于正，就跟之前的固态电池一样，前期的资金介入比较深，行情还没有那么快结束，后面依然还是有望继续冲高，整体的趋势还是向上的，后面的行情依然还是值得期待。 $黄河旋风(SH600172)$

三、手中持仓

卧龙电驱600580：公司是人形机器人+数据中心+飞行汽车概念股，周二走的还是比较弱，早盘低开之后冲高回落，上方的抛压还是比较大，现在也是有太多的获利盘需要兑现的，短线来看趋势有开始走弱的迹象，接下来还是要继续调整，但是短线来看，下方五日和十日均线也是有较好的支撑，行情还没有结束，后面依然还是有望继续冲高，值得期待，可以再给他一点时间再等等。 $卧龙电驱(SH600580)$

中马传动603767：公司是减速器+变速器概念股，近期的走势还是比较稳的，减速器方向，周二也是表现强势，板块中的龙头襄阳轴承短线来看没有要减速的迹象，中马传动现在依然还是在上升通道之中，近期的K线都是阳线居多，短中期的趋势都是向上，下方五日线也是有较好的支撑，行情还没有结束，后面依然还是值得期待。还是维持之前的观点，只要不破五日线，那么依然还是有望继续冲高走走强。