国产算力芯片迎来增长潮，短期调整能否成为买入良机？

一、大盘板块分析

大盘今天低开补掉3341点附近的缺口，全天在3350-3360区间震荡，尾盘冲高至3380点，超出预期。量能较昨日有所下降，但维持在1.5万亿左右，向3400点的突破难度较大。今日确认了3340点的低点，低开高走对市场情绪有积极影响。预计明日指数在3370-3380区间震荡，需关注量能变化。

板块方面，稀土永磁板块走强，锗、锑、钴等有色金属涨价逻辑持续，背后可能有大国博弈因素。猪肉股持续拉升，神农集团涨停，涨价预期较重。军工板块适度走强，受大国关系紧张和抗战胜利80周年影响。领跌板块包括受英伟达大跌拖累的产业链和光电封装CPO。AI医疗回落，但仍有较大发展空间。特斯拉大跌影响汽车电子零部件。

二、潜力个股挖

寒武纪：公司是国产算力芯片龙头，阿里巴巴持股，预计24Q4有望首季度盈利。随着自主可控升级和国产算力需求上升，互联网大厂对国产算力采购需求增加，营收有望快速增长，业绩扭亏为盈。周二的调整为良性回调，短期内多条均线支撑，行情尚未结束，后市仍有冲高潜力。虽然短线爆发力有限，但整体趋势向好，需耐心等待。

常山北明：公司是华为云、阿里云、国资云概念股，实控人为石家庄市国资委。公司是华为核心战略合作伙伴之一，围绕华为鲲鹏、昇腾布局，拓展智能机器人、数字人等智慧应用解决方案。周二股价回调至五日和十日线下方，由支撑转为压力，短期可能继续调整，建议暂时降低预期并考虑取消自选。 $常山北明(SZ000158)$

    黄河旋风：公司是培育钻石、超高压合成装备及国企概念股，主营超硬材料和复合材料的生产与销售，拥有20年培育钻石技术沉淀，且在金刚石合成和应用领域具国际领先技术。周二的调整为良性回调，培育钻石在周一强势后分化调整，类似固态电池的情况，资金介入深，行情尚未结束。整体趋势向上，后续有望继续冲高，市场前景依然值得期待

三、手中持仓

卧龙电驱：公司是人形机器人、数据中心和飞行汽车概念股。周二表现较弱，低开后冲高回落，上方抛压较大，获利盘需兑现。短期内趋势有所走弱，预计会继续调整。不过，下方五日和十日均线有较好支撑，行情尚未结束，仍有冲高潜力，值得期待，建议再给些时间观察。 $卧龙电驱(SH600580)$

中马传动：公司是减速器和变速器概念股，近期走势稳健，特别是在减速器方向，周二表现强势。板块龙头襄阳轴承短期无减速迹象，中马传动依然处于上升通道，近期K线多为阳线，短中期趋势向好。下方五日线有良好支撑，行情未结束，后续仍值得期待。维持之前观点，只要不跌破五日线，仍有望继续冲高走强。 $中马传动(SH603767)$