一、大盘板块分析
大盘今天低开补掉3341点附近的缺口,全天在3350-3360区间震荡,尾盘冲高至3380点,超出预期。量能较昨日有所下降,但维持在1.5万亿左右,向3400点的突破难度较大。今日确认了3340点的低点,低开高走对市场情绪有积极影响。预计明日指数在3370-3380区间震荡,需关注量能变化。
板块方面,稀土永磁板块走强,锗、锑、钴等有色金属涨价逻辑持续,背后可能有大国博弈因素。猪肉股持续拉升,神农集团涨停,涨价预期较重。军工板块适度走强,受大国关系紧张和抗战胜利80周年影响。领跌板块包括受英伟达大跌拖累的产业链和光电封装CPO。AI医疗回落,但仍有较大发展空间。特斯拉大跌影响汽车电子零部件。
二、潜力个股挖
寒武纪:公司是国产算力芯片龙头,阿里巴巴持股,预计24Q4有望首季度盈利。随着自主可控升级和国产算力需求上升,互联网大厂对国产算力采购需求增加,营收有望快速增长,业绩扭亏为盈。周二的调整为良性回调,短期内多条均线支撑,行情尚未结束,后市仍有冲高潜力。虽然短线爆发力有限,但整体趋势向好,需耐心等待。
常山北明:公司是华为云、阿里云、国资云概念股,实控人为石家庄市国资委。公司是华为核心战略合作伙伴之一,围绕华为鲲鹏、昇腾布局,拓展智能机器人、数字人等智慧应用解决方案。周二股价回调至五日和十日线下方,由支撑转为压力,短期可能继续调整,建议暂时降低预期并考虑取消自选。
$常山北明(SZ000158)$
黄河旋风:公司是培育钻石、超高压合成装备及国企概念股,主营超硬材料和复合材料的生产与销售,拥有20年培育钻石技术沉淀,且在金刚石合成和应用领域具国际领先技术。周二的调整为良性回调,培育钻石在周一强势后分化调整,类似固态电池的情况,资金介入深,行情尚未结束。整体趋势向上,后续有望继续冲高,市场前景依然值得期待
三、手中持仓

卧龙电驱:公司是人形机器人、数据中心和飞行汽车概念股。周二表现较弱,低开后冲高回落,上方抛压较大,获利盘需兑现。短期内趋势有所走弱,预计会继续调整。不过,下方五日和十日均线有较好支撑,行情尚未结束,仍有冲高潜力,值得期待,建议再给些时间观察。 $卧龙电驱(SH600580)$
中马传动:公司是减速器和变速器概念股,近期走势稳健,特别是在减速器方向,周二表现强势。板块龙头襄阳轴承短期无减速迹象,中马传动依然处于上升通道,近期K线多为阳线,短中期趋势向好。下方五日线有良好支撑,行情未结束,后续仍值得期待。维持之前观点,只要不跌破五日线,仍有望继续冲高走强。 $中马传动(SH603767)$
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