$英伟达(NASDAQ|NVDA)$  $苹果(NASDAQ|AAPL)$  $博济医药(SZ300404)$  英伟达的神话随着AI大模型泡沫破灭而游戏结束，英伟达未来的毛利率将降至30%市盈率15至20，超高毛利率时代结束，意味着高市盈也会结束，AI大模型的高算法效率和低算力已经成为AI大模型盈利的方向，在英伟达向15倍市盈率方向前进也许会有反弹，但已经掀不浪花，我们还找未来能够超速发展的行业和公司吧！

目前AI大模型应用分为两个方向，一是智能搜索方向，这一方向最终会与超级互联网App融合，如腾讯元宝接入DeepSeek或豆包接入抖音或百度接入DeepSeek这种模式，第二种秘书模式，如套壳的智能体小助手等，这一模式盈利会有巨大的困难，AI大模型是代替不了秘书的，再强大的也不行，逻辑上不通，AI医疗应归为AI大模型的搜索模式，这个方向华为的病理大模型不出意外将赢者通吃，顺便说一下AI手机，这个方向是个扯淡方向，按入个AI大模型App已经不是热点方向，AI眼镜应用的技术和AI大模型关联不大，AI眼镜市场不大，人形机器人会合并到四足机器人方向发展，是一个梦想大市场盈利小的方向。

下面单独说一下AI大模型的创新应用方向AI大模型助力中药研发，中药在药物市场之内，目前已经与西医西药打通了相互关联的通道，已经与古中药有了质的变化，其多化合特点将在未来成为药物市场的主流，博济医药在中药研发上处重要的关键行业位置，既有药的配方筛选，又在临床实验中有着重要的位置地位，即使AI大模型筛选出配方也是需要进入临床的，AI大模型筛选中药配方并不是一个高端的科技，而是一个高逻辑的技术应用，其关键是创新和高逻辑，本人通过普通的大模型，进行过一个比较复杂的中药配方生成，有些大模型已经非常的先进，可生成中药配方并有药理分析，AI大模型应用到中药研发不存在任何技术问题，博济医药是本人看人好的公司，如果博济医药在AI中药研发再没有重大进展，本人将通过包括邮件电话等方式，将用aI大模型生成改进优化中药配方的方法，与博济医药进行沟通。

今天时间有限，先写到这。

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