当下债市面临的状况更接近2019年，长逻辑(新旧动能切换)和短叙事(资金紧张和风险偏好改善)处于矛盾之中，债市阶段性对短叙事反应更强，股市表现为结构性行情。
但从大方向上看，新旧动能切换、供需不平衡等宏观逻辑仍在，债市的基本面风险还不大。但债市高起点、负carry，加上去年透支了过多的降息等预期，适度调整才能有机会。
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