电源更新

1.美股昨晚这个弱反力度太弱了，这样走应该还是没见底，还得跌。

2.电源全面爆发，柴发、服务器电源双双涨停，这波柴发强的超乎预期，之前感觉没那么好现在回头想想似乎确实是错的，一是柴发新一些催化多一些；二是东升西落；三是这种“偏一次性收入”的自己觉得没那么好的市场反而更喜欢，让我想起17的石墨电极和之前海控，这俩之前自己都买的，这次没做好不应该。今天服务器电源有更新，价值量还蛮大的，我贴了个PPT，后台发送“电源更新”这四个字领取，注意不是留言是后台发送。

3接下来的GTC不用想太多了，GB300出一出，高端电源说一说，展望下明年的Rubin，该预期的已经预期了，应该不会有什么特别大的催化了，反而大家现在不讨论的反而可能出机会，比如铜缆这种现在根本没啥人说了，但人家业绩是有的，说不定到时候来个大的，因为感觉CPO应该还是没那么快吧，不过也是纯YY，别信哈哈。

4.现在大家感觉AI已经炒几年了，但从工业革命级别角度来看，拉长时间周期，现在可能才是婴儿，还是积极拥抱AI的产业浪潮。

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