3.12晚评：铜牛信息、麦格米特、顺网科技、浙大网新

今日大盘

指数的走势啊，还是震荡啊，指数最好后面走势别转强突破了，指数一转强突破，盘面的题材股就不好玩，指数震荡的走势挺好，盘面的个股机会满天飞啊，就像今天，指数一加速上行，题材个股就走弱了，后期盘面的运行节奏，还是指数持续震荡的走势，反正指数向下持续走弱的概率不大，对应样盘的策略，就是重个股轻指数了。

板块方向

早盘就很确定的在这里说了，今天盘面的主线是最看好的就是数据中心，算力租赁，云服务这个方向，昨天尾盘这个方向就有想法了，虽然今天尾盘分歧加大，板块的内的个股开始跳水表演，但是走势状态就是震荡分歧，震荡分歧之后还是会继续转强的，其他的板块走势都一般，没有太多的亮点。

今日复盘

铜牛信息300895(云服务+算力租赁+国资云)

铜牛早盘就快速的转强上板，这个转强力度还是可以的啊，尾盘没有封住板，主要是因为大势持续回落，里面的持仓筹码有点分歧，这走势指定是不能算弱了，分歧之后还是应该能转强的，就看它明天的转强力度如何了。如果转强力度超预期，它后期还是有新高的，它今天的走势早盘加速转强的力度太快了，所以它今天不是很好参与啊。

基本面：铜牛信息作为北京市国资委控股的数据中心及云计算服务商，承担了北京国资云平台的建设和运营任务，是北京 “数据特区” 的重要参与者。

持仓个股

麦格米特002851(英伟达+第三代半导体+玻璃基板)

麦格还是挺给力的啊，早上就再这里说了，前期的调整就是挖坑洗盘，既然挖坑洗盘结束了，按照它的股性，今天转强上板也不什么太超预期的走势了，这个股始终是在这里强调两点，一点是控制仓位别做波段，另一点就是笃定它这波会再创历史新高，如果能按照这两点来搞，今天也是会享受它这个板的吧，所以啊它的策略是继续格局，继续笃定它后期会创出历史新高。

基本面：麦格米特的核心逻辑就是英伟达的服务器电源，麦格米特是英伟达指定的 40 余家数据中心部件提供商之一，将创新型电源解决方案与 NVIDIA MGX™平台和 GB200 系统相结合，加速 AI 服务器高功率电源产品项目的开发合作，推动数据中心和电力行业的发展。麦格逻辑这么硬，中期不可能是没有表现的。 $麦格米特(SZ002851)$

歌尔股份002241（消费电子+AI眼镜+汽车电子）

歌尔的短期走势继续底部震荡了，反正它是下面没什么空间了，就是这个位置什么时候转强向上拉升了，本身它的策略是中线持股，所以短期它即使走势墨迹，也是无所谓了，只要是中线的趋势走的没毛病，逻辑没有被证伪，就拿时间换空间了。

基本面：歌尔股份是全球电声行业的龙头企业，在微型麦克风领域的市占率居国际同行业之首，在蓝牙耳机 ODM 业务和 3D 眼镜业务量均居世界前二的位置。在 VR 代工市场份额高达 70%，与 Meta、Pico 等厂商建立了紧密的合作关系，在全球 VR 头显出货量中曾占据 80% 的中高端市场份额。

五洲新春603667(机器人+特斯拉+国防军工)

今天跟它说拜拜了啊，没办法啊，始终是走势不如预期，今天还是没有转强向上突破的意思，看今天它的走势状态，如果指数向下震荡，它大概率是要破位下行了，一旦这个位置走弱，短期就有头肩顶的意思了，所以今天还是果断点下船吧。

基本面：五洲最近在机器人这个方向加大布局的速度，2025 年 2 月 11 日，五洲新春与中鼎股份正式签署战略合作协议，围绕人形机器人部件总成产品领域展开全方位合作。五洲新春已成功研发机器人全系列轴承产品，配套南高齿、纽氏达特、中大力德、极亚精机、来福谐波等机器人减速器制造企业。

金奥博002917（机器人+机器视觉+人工智能）

不跟它扯了，今天早盘竞价高开转强，然后还是震荡回落的走势，依然没有向上持续突破，那就真没什么意思了啊，股价还得回到箱体里震荡了，这个位置甚至后期还有新低的概率，所以就先出来了，不跟里面的主力再纠结了，调仓到进攻性更强的个股里了。

基本面：金奥搏的机器人逻辑还是蛮硬核的，金奥搏是 “国家级高新技术企业”，开展了运动控制器、视觉导航系统、激光导航系统等核心技术的研究，具备深厚技术积累，为机器人产品的研发和升级提供了支撑。主要机器人产品包括六轴工业机器人、并联机器人、协作机器人、SCARA 机器人、立柱机器人、视觉导航 AGV 智能转运车等。

顺网科技300113(游戏+云计算+算力租赁)

虽然顺网今天新高了，但是还是要出来了，这个股持续走强的概率很小，它的股性就是震荡拉升，所以今天拉升这根大阳线之后，它的后期走势还是得宽幅震荡，所以今天正好是借着这根大阳线的机会，就出来了，后期如果回调企稳了，然后再考虑是不是再登船了，先躲一下它后期回调的可能了。

基本面：顺网的DS逻辑可是老啊，顺网科技基于已有的大量冗余的消费级中高端显卡资源来部署 DeepSeek 模型服务，无需大规模重新投入硬件资源，成本极低，在市场上具有很强的性价比优势。DeepSeek 的推理算力要求较低，使得中高端消费级显卡能够部署推理服务，这与顺网科技以高性能消费级显卡为主构建全国边缘算力网络的业务布局高度契合，可充分利用其边缘算力资源。就这逻辑，不得被资金持续炒作啊。 $顺网科技(SZ300113)$

浙大网新600797（云计算+国产软件+数据中心）

浙大今天的走势还是不错的啊，也是预料之中的走势了，盘中转强上板，而且转强的力度非常的坚决，其实尾盘打开板，也是合理的分歧，也并非个股的原因，就是板块及大势尾盘加速回落，它是被动的分歧打开板，虽然走势没什么问题，这个位置还是减半仓出来了，锁定下成本，底仓继续格局它能后期持续走强了。

基本面：浙大是最纯正的阿里数据中心的概念，浙大网新为阿里云提供数据中心托管及运维服务，这涉及到大数据相关的服务支持，保障大数据业务的稳定运行。浙大网新在杭州、上海、成都等地布局数据中心，为行业客户提供 IDC 托管、互联网资源加速和云计算服务。 $浙大网新(SH600797)$

雷柏科技002577（消费电子+AI眼镜）

雷柏今天也是跟随指数横盘震荡了，这走势指定是不能算弱了啊，而且成交量也是明显的缩量了，主力资金也的都是锁仓的状态，这个位置震荡之后，后期还是有不错的向上转强预期的，如果这个位置再转强，后期大概率是要创出新高了，它的策略是只要是趋势没有走弱，就继续个格局了，坐等它向上突破新高。

基本面：它的逻辑是AI眼镜，它家也是布局AI眼镜，智能眼镜比较早的公司，公司推出智能音频眼镜 Z1 STYLE，主打接打电话、音频播放功能。

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