英特尔全球技术服务商:卓易信息。
卓易信息(688258.SH):国产替代与AI编程双轮驱动,稀缺龙头长期价值凸显
——推荐买入
一、核心优势:技术壁垒与国产替代共振
卓易信息作为国内计算设备固件领域的绝对龙头,在BIOS/BMC固件领域具有不可替代的技术优势。公司是国内唯一具备X86架构BIOS和BMC固件自主开发能力的企业,同时支持ARM、MIPS等多种CPU架构,客户覆盖Intel、华为、联想等头部厂商。随着全球AI算力需求爆发(预计2026年AI服务器市场规模达347亿美元),叠加国产替代加速推进,公司固件业务将直接受益于服务器出货量增长与国产芯片适配需求。
二、AI编程平台: 低代码革命+AI深度融合,打开千亿市场空间
通过收购艾普阳科技,公司切入低代码集成开发工具(IDE)领域,推出SnapDevelop等创新产品。SnapDevelop支持.NET云原生应用开发,集成AI代码生成、智能诊断等功能,开发效率较传统工具提升2-3倍,且可替代Visual Studio等海外主流工具。目前其用户数已突破4000人,潜在市场规模近800亿元,未来有望在国产化替代浪潮中抢占机。
三、投资逻辑总结
卓易信息凭借稀缺技术壁垒与AI编程创新,卡位国产替代与算力升级两大黄金赛道。短期业绩波动不改长期成长逻辑,当前估值(PE 63x)处于历史低位,建议逢低布局,分享国产基础软件与AI工业化落地红利
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