划重点：
1、光伏组件集体调涨
2、可关注看供需改善、新技术等主线逻辑
根据InfoLink，本周182版型TOPCon组件再次涨价，TOPCon电池亦有不同幅度涨价。根据盖锡咨询，3月12日的组件价格整体调涨，硅片主流企业报价亦调涨。
价格上涨的驱动力来自哪里？
产业链涨价主要原因为国内强装+非欧美需求拉动，3月份排产环增明显，且龙头企业近期仍在上修，4月排产某企业反馈仍能保持30%+的增长。
实际上，组件近期以来，已有多次涨价且呈现加速状态，且分布式也带动了集中式涨价，部分企业预期报价逼近0.75元/瓦。硅片方面，N型-183.75mm单晶硅片上涨1.69%，N型-210R单晶硅片上涨3.70%，210RN订单强支撑，需求较好，价格节节攀升。
产业机会可能转向结构性。从横店东磁业绩超预期开始，板块不乏超预期机会。横店印尼3GW电池产能销往美国售价盈利良好，具备美国、中东产能的龙头企业，也有望因产能结构带来超额盈利。此外，市场结构、产品结构亦有望带来差异化机会，例如阳光、德业充分受益于非欧美市场需求爆发，又如聚和、爱旭等新技术标的新产品优势有望逐步体现。
政策上也利好不断。此前重点强调化解部分行业结构性矛盾，此后又提出将分行业出台化解重点产业结构性矛盾具体方案，推动落后低效产能退出。需求侧提出加快建设“沙戈荒”新能源基地，统筹就地消纳和外送通道建设。
从投资角度分析，主要可以关注下三条主线。
1）供需改善线条，可以看看供给短板或自律有抓手的环节，玻璃（福莱特、信义）、硅料（通威、协鑫、大全）、电池组件（晶科、晶澳、隆基、天合、阿特斯、钧达、东磁等），以及其它环节龙头福斯特、海优、中信博、中环、双良等；
2）新技术线条，聚和、爱旭、隆基、帝尔、帝科、迈为等；
3）逆变器线条，阳光、德业、艾罗、固德威、锦浪、上能、禾迈、昱能、通润等。
$福莱特(SH601865)$$通威股份(SH600438)$$大全能源(SH688303)$
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