$广和通(SZ300638)$   

基于两个月的分析回顾，再次确认选择广和通内在逻辑

      科技主线涨多了，回调是正常的，只要科技主线是国家在形势复杂严峻的大背景中的战略决策，那将始终是主线。内需很关键，但前提居民要有钱、发展有信心、预期要明朗，目前市场接受度有限。因此，目光聚焦点，科技科技，还是科技。

     说实在话，广和通确实走的让人揪心，不过也是顺势而为，看好的，可继续关注。不看好的，在后续科技主线回归时减仓清仓。

     回顾我近2个月的分析，本公号分别于1月10日开始发布《重磅！算力基础设施再迎政策利好》，敏锐发现在大模型迅速发展大背景下算力的稀缺性。

     2月4日，发布了《DEEPSEEK最大的概念股是哪支》，通过分析产业链及DEEPSEEK底层数据训练逻辑，发现了并行科技的可投资性；

    2月11日，再次发布《DEEPSEEK同并行科技的关联解读》《并行科技赋能DEEPSEEK算力革命：大模型时代的超线引擎》《并行科技：算力赋能，未来可期》《DEEPSEEK模型的最大贡献来自于并行计算》，深入阐述了并行科技的投资价值。并行科技也不辱使命，从40多元，一直涨到最高点290余元，累计翻了五倍。

    2月17日，发布《DEEPSEEK概念最受益应该在应用端，比如恒生电子》；2月21日，《马云参会释放互联网金融监管趋宽，恒生电子等面临机遇》，唱多恒生电子，是基于任何大模型没有应用就没有价值，最大的效果体现在应用端；另外，结合资本市场的回暖，恒生电子这种关联证券领域的白马股，是安全边际比较的标。恒生电子随后也进行一波反弹。

    2月27日，发布《集云计算、大数据、医疗模型等概念，未来看云赛智联》，选股基层逻辑该股集云计算、大数据等于一身，身处上海新质生产力发展重镇，具有国企背景，手上大量的公共数据是整合相关产业链的不二人选，未来发空间巨大。随后，云赛智联出现了一波可喜的涨幅；

    2月27日，《未来智能时代的开路先锋——广和通》；3月3日，发布《从“互联”向“智联”，广和通在进行有意义的探索》，后续还陆续发表了几篇，这是从核心数据及未来产业态势发展进行的预判。机器人也需要5G模组连接，实现万物互联（国家有预装渗透率政策要求），尤其是边缘计算，嫁接小模型那就是边缘侧的人工智能体，外加广和通非常完善的供应链体系及渠道优势，简直想象空间太大了。因此，虽然涨的不多，又进行了回调。但发展底层逻辑依然在，乐观看高一线。